آیا فارکس سودآور است؟
روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس
بازار مبادله ارزهای خارجی (فارکس) جایگاه ویژه‌ای به‌عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان دارد. پیش از آن که ظهور کارگزاری‌های آنلاین، معاملات فارکس را در دسترس عموم قرار دهند، این بازار بزرگ حوزه اختصاصی معامله، برای شرکت‌های بزرگ مالی و افراد ثروتمند یه شمار می‌آمد.
ازآنجایی‌که آیا فارکس سودآور است؟ آیا فارکس سودآور است؟ علاقه به معامله در بازار ارز به‌تازگی در بین معامله‌گران خرده‌پا محبوبیت پیدا کرده است، نیاز مبرمی برای آموزش معامله‌گران تازه‌کار، به‌منظور استفاده درست از مدیریت ریسک و سرمایه به شدت زیاد شده. ازآنجاکه آگاهی یا عدم آگاهی از این روش‌ها در نهایت می‌تواند باعث موفقیت یک معامله‌گر یا تباه شدن کل سرمایه او شود، یادگیری و به‌کاربردن روش‌های اصولی محافظت از سرمایه بسیار مهم است.
کاربرد صحیح مدیریت سرمایه به معامله‌گر فارکس یک حاشیه سود مطمئن برای رشد حسابش ارائه می‌دهد. درحالی‌که او بدون داشتن یک استراتژی مدیریت سرمایه منطقی، به چیزی جز یک قمار دست نخواهد زد. این مطلب می‌رساند که چرا ریسک فارکس و کاربردهای مدیریت سرمایه همچنان بخش جدا‌نشدنی معاملات فارکس باقی‌مانده و همیشه نیاز است تا در برنامه معاملاتی جایگاهی برای آن در نظر گرفته شود. در واقع دلیل اصلی اینکه چرا معامله‌گران تازه‌کار شکست می‌خورند این است که درک آنها از مدیریت سرمایه کم است یا نمی‌توانند قوانین اصلی مدیریت سرمایه را به‌درستی و در مسیر رشد حسابشان به کار ببرند.
بنابراین روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه صحیح باید درک و به طور مداوم استفاده شود. هر معامله‌گر فارکس که می‌خواهد حساب معاملاتی‌اش را رشد دهد و در بلندمدت در بازار معاملات ارزی باقی بماند باید آنها را به کار ببرد.
در ادامه این مقاله ما شما را با مفاهیم اولیه مدیریت ریسک و سرمایه آشنا خواهیم کرد. همچنین درباره تکنیک‌های متداول مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملات ارز و ابزارهایی که اکثر معامله‌گران برای رسیدن به این منظور استفاده می‌کنند، صحبت خواهیم کرد.
مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و سرمایه
برای معامله‌گران فارکس هدف از مدیریت سرمایه این است که بتوانند سودآوری خود را افزایش و ضررهایشان را کاهش دهند تا بتوانند از سرمایه‌شان محافظت کنند، درحالی‌که هدف کلی مدیریت ریسک، این است که مطمئن شود فاکتورهای مختلفی که از پیش معلوم نیستند، شانس سودآوری معامله‌گران و دیگر فاکتورهای موفقیت آنها در عرصه فعالیت معامله‌گری را به خطر نمی‌اندازد.
مدیریت ریسک در معاملات فارکس مفهوم نسبتاً وسیعی است. به طور خلاصه مدیریت ریسک در فارکس شامل شناسایی، ارزیابی، و اولویت‌بندی ریسک معامله ارز برای حداکثر کردن شانس سودآوری و سپس استفاده از منابع برای کم کردن، کنترل و رصد کردن رویدادهایی مانند ضررهای معاملاتی است که می‌توانند تأثیری نامطلوب بر معامله داشته باشند.
مدیریت سرمایه آیا فارکس سودآور است؟ در معاملات ارز باید بخش کلیدی استراتژی مدیریتی یک معامله‌گر باشد. همانطور که از نامش پیداست مدیریت سرمایه در فارکس شامل استفاده مداوم از یک یا چند تکنیک برای کاهش ریسک سرمایه‌ی معامله‌گر در مقابل ضررهای پیش‌بینی‌نشده در پروسه معامله و افزایش سودآوری اوست. مدیریت سرمایه حول ایده‌ی اصلی حفظ سرمایه و پول از طریق مدیریت ریسکهای مالی متعددی شکل می‌گیرد که حساب معاملاتی شما را تهدید می‌کند.
مدیریت سرمایه در معاملات فارکس
موفقیت در معاملات فارکس بدین معنی است که حساب معاملاتی شما با کمک مدیریت سود و ضرر در حال رشد باشد و به موازات آن از یک استراتژی مدیریت سرمایه دقیق بهره مند باشد.
هرچند که دانش معاملاتی معمولاً با تجربه بیشتر می‌شود، اکثر معامله‌گران ارز با این مطلب موافق هستند که سودهای گرفته شده باید از ضررهای ایجاد شده بیشتر باشند که بیانگر این اصطلاح قدیمی رایج در بازار است که می‌گوید: “ضررهایت را کم کن و اجازه بده سودت رشد کند.”
در حالت ایده‌آل، معامله‌گری که به دنبال رشد حساب معاملاتی خود است باید سیستم مدیریت سرمایه را درون برنامه معاملاتی‌اش داشته باشد و از آن برای رسیدن به هدف‌هایش در فعالیت‌های معاملاتی استفاده کند. البته جزئیات هر برنامه معاملاتی باتوجه به شخصیت منحصربه‌فرد معامله‌گر٬ تصمیمات و تمایلاتش با دیگری متفاوت است اما هر برنامه معاملاتی باید تکنیک‌های مدیریت سرمایه را درون خود جای داده باشد.
هرچند ممکن است بعضی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه میزان سودآوری را محدود کند، اما استفاده از آنها یکی از بهترین راهکارها برای یک معامله‌گر در فارکس است که با کمک آن می‌تواند به‌صورت مداوم در بازار سودآور باقی بماند. بااین‌همه گاهی اوقات بازار فارکس می‌تواند بسیار نوسان پذیر باشد، ازاین‌رو داشتن قوانین مدیریت سرمایه با جزئیات کامل به شما اجازه می‌دهد که حجم معامله را از پیش تعیین کنید، ضررهای آن را کنترل کنید و سودآور باشید.
قوانین مدیریت سرمایه در فارکس
اجرای تکنیک‌های مدیریت سرمایه برای فهمیدن کارایی آن، محاسبه حجم معامله و تحمل ریسک در برنامه معاملاتی‌تان، می‌تواند با اندکی سعی و خطا همراه باشد.
البته هر برنامه معاملاتی به‌اندازه‌ای خوب است که یک معامله‌گر منظم موبه‌مو تمام جزئیات آن را انجام دهد، به این صورت که شما باید مطمئن شوید که یک معامله را برنامه‌ریزی میکنید و معامله‌ها را بر اساس برنامه انجام دهید.
برخی از نکات راهنمایی برای یک برنامه مدیریت سرمایه به‌عنوان یک نقطه شروع مناسب به شرح زیر است:
- تنها با پولی معامله کنید که طاقت ازدست‌دادن آن را دارید. ازآنجاکه معامله‌گران به علت ازدست‌دادن پولی که برای نیازهای ضروری زندگی لازم دارند مانند غذا و مسکن و سایر ملزومات زندگی که پول نیاز دارد معمولاً دچار احساسات و استرس می‌شوند، بهترین قانون سرانگشتی این است که فقط با سرمایه ریسک پذیر خود معامله کنید. این بدان معنی است که تنها با پولی معامله کنید که بعد از اینکه آن پول را کاملاً از دست دادید زندگی شما دچار بحران و ریسک نشود. ازآنجاکه معامله‌گری در فارکس می‌تواند منجر به ازدست‌دادن همه سرمایه حسابتان شود، این مفهوم کلیدی مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند که از نظر احساسی و عاطفی در هنگام مواجهه با ضررها خود را کنترل کنید و به شما اجازه می‌دهد که استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایتان در بازار را باتوجه به استراتژی‌تان اجرا کنید که در نهایت باعث بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند معاملاتی‌تان خواهد شد.
- قبل از معامله کردن نسبت ریسک به ریوارد را ارزیابی کنید. قبل از اینکه وارد معامله‌ای شوید شما باید مشخص کنید که چه پاداشی (سودی) به‌صورت منطقی می‌توانید از این معامله انتظار داشته باشید و چه ریسکی در ازای بدست آوردن سود میکنید. نسبت مناسب ریسک به ریوارد در بین معامله‌گران با توجه به تحمل ریسکهای متفاوت و معیارهای مختلف معامله‌کردن فرق می‌کند و این مطلب مربوط به برنامه معاملاتی هر معامله‌گر می‌باشد. به‌عنوان‌مثال بعضی از معامله‌گران فعال‌تر، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را استفاده می‌کنند که بدان معنی است که آنها می‌خواهند یک واحد از سرمایه‌شان را برای به‌دست‌آوردن ۲ واحد سود در یک معامله ریسک کنند. از طرف دیگر بیشتر معامله‌گران محافظه‌کار صبر می‌کنند تا یک فرصت معاملاتی با پتانسیل ۱:۳ به دست بیاورند. ایده اولیه قراردادن نسبت مناسب ریسک به پاداش در زمان معامله این است که بعضی از معامله‌های فریبنده را فیلتر کنید، تا حسابتان را تنها در معرض فرصت‌های معاملاتی بهتر قرار دهید.
- یک حجم مناسب برای هر معامله انتخاب کنید. معامله‌گران نیاز دارند تا یک سری راهنما برای مشخص‌کردن مقدار مناسب برای حجم معامله باتوجه به اندازه حسابشان تعیین کنند. این به آنها کمک می‌کند تا حساب موجود را از ضررهای پیش‌بینی‌نشده محافظت کنند. بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که حجم قرارداد را به‌صورت درصد مشخصی از حسابشان را برای حفاظت از سرمایه خود مشخص کنند. سایر معامله‌گران ممکن است از نسبت ریسک به پاداش برای مشخص‌کردن حجم معامله استفاده کنند، و مثلاً برای زمانی که یک نسبت ریسک به پاداش بزرگ‌تر مواجه می‌شوند حجم بزرگ‌تری را وارد معامله می‌کنند. البته معامله‌گران دیگری ممکن است همچنان از حجم ثابت یا تعداد قرارداد ثابت استفاده کنند. همه آیا فارکس سودآور است؟ این استراتژی‌های تعیین حجم می‌توانند به‌صورت مؤثری سرمایه شما را در بازار فارکس مدیریت کنند پس حتماً یکی از آنها را انتخاب و به طور مداوم استفاده کنید.
- از ریسک‌کردن کل سرمایه‌تان اکیداً اجتناب کنید. اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه تمام سرمایه را در یک‌لحظه دچار ریسک کنند، حجم بزرگی از سرمایه را کنار بگذارند و وارد معامله نکنند تا بتوانند خود را از ضررهای بزرگ محفوظ دارند. برای مثال یک معامله‌گر تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌اش را در تمام معاملات باز خود ریسک می‌کند. در نتیجه حتی اگر او این ده درصد را به طور کامل از دست دهد و سرمایه‌اش دچار افت شود همچنان ۹۰ درصد دیگر از سرمایه خود را برای بقا در بازار خواهد داشت. قراردادن حجم بزرگی از پول نسبت به سرمایه موجود در حساب، می‌تواند عملاً جبران ضرر را غیرممکن کند یا حداقل این کار را بسیار سخت‌تر کند و در نهایت آن معامله‌گر را از بازار بیرون بیندازد.
- قبل از اینکه وارد معامله شوید بدانید که کجا باید خارج شوید.یک معامله‌گر باید با تحلیلی که قبل از وارد شدن به معامله انجام می‌دهد، ایده واضحی از اینکه بازار تا کجا حرکت خواهد کرد و کجا می‌تواند سودش را بگیرد داشته باشد و اینکه در شرایطی که بازار برخلاف جهت او حرکت می‌کند کجا باید حد ضرر قرار دهد. مفهوم کلیدی “تحلیل قبل از معامله” به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سفارش‌های حد سود و حد ضرر را برای هر معامله از پیش مشخص کند و در وضعیت ذهنی شفاف‌تر و هدفمندتری قرار بگیرد. این مرحله مهم برنامه‌ریزی برای معامله می‌تواند جداً به معامله‌گر کمک کند، تا از بی‌نظمی ذهنی‌ای که در زمان برداشت سود یا جلوگیری از ضرر پیش می‌آید، اجتناب کند. برخی معامله‌گران ممکن است برای معاملاتشان یک محدوده زمانی قرار دهند تا اگر آن معامله در بازه زمانی مشخص به نتیجه موردنظر نرسید، خودبه‌خود بسته شود. تمام این تصمیمات باید قبل از انجام معامله گرفته شود تا بتوانند به‌صورت هدفمند دنبال شوند؛ نه بعد از اینکه معامله‌گر دچار احساسات و سایر مشکلات در حین کار مواجه می‌شود.
ابزارهای مدیریت سرمایه
اکثر معامله‌گرانی که از بهترین روش‌های مدیریت سرمایه‌ای که در بالا ذکر شد در برنامه معاملاتی خود استفاده می‌کنند، ابزارهای مختلفی را با هدف محاسبه کردن حجم و ریسک هر معامله توسعه می‌دهند و بکار می‌گیرند.
هرچند که تعدادی از محاسبه‌گرهای مدیریت سرمایه به‌صورت آنلاین در دسترس قراردادند، معامله‌گرانی که با اکسل یا سایر برنامه‌های شبیه به آن آشنا هستند می‌توانند خودشان یک محاسبه‌گر برای رسیدن به این هدف درست کنند و آن را به طور دلخواه شخصی‌سازی کنند.
به‌عنوان‌مثال یک محاسبه‌گر مدیریت سرمایه که شما در اکسل می‌سازید می‌تواند به شما بگوید چه حجمی در معامله باتوجه به پول موجود در حسابتان یا چند درصد از سرمایه را باتوجه به ریسک شما در معامله استفاده کنید.
یک ابزار مدیریت سرمایه نمونه می‌تواند دارای پارامترها و ورودی‌های زیر باشد:
- اندازه کل سبد دارایی شما
- ارز مد نظر شما
- مقدار پول یا میزان درصد از سرمایه‌ای که می‌خواهید ریسک کنید
- جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید
- اینکه آیا می‌خواهید خرید کنید یا فروش بزنید
- قیمت کنونی جفت ارز، حد ضرر و حد سود
خروجی‌های محاسبه‌گر می‌تواند مواردی از قبیل حجم پوزیشن که شما باید اعمال کنید، مقدار پیپی که ریسک میکنید، پیش‌بینی سود در آن معامله و مقدار دلاری سود و ضرر شما برحسب ارز پایه را مشخص کند.
سایر ملاحظات در مدیریت ریسک فارکس
زمانی که معامله‌ی ارز میکنید، مدیریت ریسک شامل مشخص‌کردن پتانسیل ریسک، ارزیابی احتمال وقوع آنها و انجام اقداماتی برای پرهیز از آنها است.
مدیریت ریسک همچنین می‌تواند شامل کم کردن هر نوع خسارتی به‌حساب معاملاتی شما و توانایی شما در معامله کردن، سبک زندگی و روابطتان، در زمانی که آن ریسک محتمل به وقوع بپیوندد باشد.
استراتژی‌های مختلف مدیریت سرمایه که در بالا در مورد آن بحث کردیم، یک فاکتور بسیار مهم از مدیریت ریسک است که تمرکز آن به طور گسترده روی حرکات محتمل بازار و حجم قرارداد و سایر احتمالاتی که می‌تواند روی معامله اثر بگذارد، می‌باشد.
بااین‌همه، ازآنجاکه سایر انواع ریسک هم می‌تواند کلیت کار یک معامله‌گر را برهم بزند، استراتژی‌های مدیریت ریسک معامله‌گران نمی‌تواند منحصر به بازار یا به ریسک حساب مرتبط شوند. برای همین معامله‌گران معمولاً استراتژی‌های مدیریت ریسک دیگری را هم در برنامه معاملاتی خود قرار می‌دهند.
هر معامله‌گری باید این ریسکهای اضافی را که ممکن است برایش پیش آید ارزیابی کند و اقدامات لازم را بری کاهش اثر آنها انجام دهد.
سایر مؤلفه‌هایی که به ریسک در معامله‌گری و اینکه چگونگی مدیریت آنها در برنامه معاملاتی مربوط است به شرح زیر است:
- از اثرات نامطلوب در سبک زندگی‌تان پرهیز کنید. معامله در فارکس به علت در دسترس بودن به‌صورت شبانه‌روزی، می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز و بسیار اعتیاد آور باشد. این امر می‌تواند منجر به کم‌خوابی و استرس، کاهش بینایی، رفتارهای ضداجتماعی و سایر مشکلات دیگر در زندگی شما شود. به یاد داشته باشید معامله کردن باید کیفیت زندگی‌تان را بالاتر ببرد نه اینکه پایین بیاورد.
- استرس‌های معامله کردن را کاهش دهید. معامله ارزها می‌تواند بسیار پراسترس باشد به‌ویژه زمانی که ضررها از راه می‌رسند، می‌تواند منجر به وقوع مشکلات سلامتی و روانی شود. مطمئن شوید که برنامه معاملاتی شما با شخصیت شما سازگاری دارد و زمان‌هایی را برای دوری از بازار برای آرامش و استراحت در نظر بگیرید.
- حواستان به تغییرات نامطلوب قوانین تنظیم‌گری باشد. درباره قوانین و خط‌‌مشی‌های حوزه قضایی محل کار و قوانین نظارتی آتی مرتبط با کسب‌وکار فارکس و فعالیت معاملاتی خود دقت به خرج دهید.
- از پیش برای مشکلات مالی برنامه داشته باشید. اگر سرمایه موجود در حساب معاملاتی‌تان برای دلایلی مانند تحصیل فرزندان یا پس اندازی برای حمایت از آنها و تعمیرات خانه ممکن است موردنیاز باشد، مطمئن شوید که شما منبع جایگزین دیگری برای حساب معاملاتی خود خواهید داشت.
- یک کامپیوتر خوب و یک ارتباط اینترنتی پشتیبان داشته باشد. اگر می‌خواهید به‌صورت آنلاین در یک کارگزاری فارکس معامله کنید، شما به یک کامپیوتر جدید و ارتباط اینترنتی مطمئن نیاز دارید. اگر به‌صورت مداوم حجم بزرگی از پول را در هر معامله ریسک میکنید بازهم باید به این نکته توجه کنید، تا اگر زمانی کامپیوتر اصلی شما دچار مشکل شد، معاملاتتان دچار مشکل نشود.
- از یک کارگزار مطمئن در فارکس استفاده کنید. اکثر معامله‌گران فارکس متوجه ناامنی کارگزاران یا شاید کلاه برداری آنها شده‌اند. به‌دقت درباره اعتبار و شهرت کارگزاری قبل از اینکه پولی در آن قرار دهید، تحقیق کنید و لغزش (slippage) و ریکوت‌ها (re-qoute) را در شرایط نوسانی بازار به‌دقت نگاه کنید و آن کارگزار را اول با یک حساب آزمایشی امتحان کنید.
- درباره تغییرات کمیسیون‌های و هزینه‌های کارگزار آگاه باشید. اگر کارگزار فارکس تصمیم بگیرد تا حق‌الزحمه یا ساختار کمیسیون را تغییر دهد، این امر می‌تواند اثر منفی برای کار معامله‌گر داشته باشد، به‌خصوص اگر شما حجم‌های بزرگی را به‌صورت مداوم معامله میکنید. حتماً از قبل ساختار هزینه‌ها و کمیسیون‌های کارگزار را و تغییرات آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید برای شیوه معاملاتی شما مناسب است.
در آخر ریسکهای مختلفی که در کار معامله‌گری در فارکس وجود دارند نیاز به نظارت و کم کردن (ریسک) و مدیریت دارند. تحقیقات نشان می‌دهند یک برنامه مدیریت ریسک مناسب در فارکس که شامل یک مدیریت سرمایه کاربردی است، به طور چشمگیری شانس موفق شدن شما را در بلندمدت تضمین می‌کند.
سرمایه گذاری در فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟
سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.
امروزه به لطف گسترش تکنولوژی و ورود آن به بازارهای مالی، تب و تاب فعالیت در این بازارها بسیار گسترده شده و روز به روز بر جمعیت افراد فعال در بازارهای مالی افزوده می گردد. در این میان افراد آینده نگر آیا فارکس سودآور است؟ آیا فارکس سودآور است؟ غالبا با هدف سرمایه گذاری برای آینده ای بهتر و یا کسب درآمد بیشتر، شروع به گذراندن دوره تخصصی آموزش فارکس می کنند و نهایتا جذب بازارهای مالی مختلف شده و به انجام معاملات می پردازند.
در این میان، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، در حال حاضر افراد زیادی در بازارهای مالی مختلف مشغول به انجام معاملات می باشند. حال در میان بازارهای مالی مختلف، دو بازار فارکس و ارز دیجیتال محبوب تر بوده بیشتر از سایرین به چشم می خورد.
به عبارت دیگر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی، معامله گران بیشتری را به خود جذب کرده و از محبوبیت بیشتری برخوردار می باشند. حال در این میان، عده ای از معامله گران، بازار فارکس را انتخاب کرده و در مقابل، عده ای دیگر نیز فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies) را ترجیح می دهند. از همین رو شاید این سوال برای شما هم مطرح گردد که کدام بازار برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟ فارکس یا ارز دیجیتال؟ در این مقاله دو بازار فارکس و ارز دیجیتال و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها بررسی می‌شود.
تفاوت های بازار فارکس و ارز دیجیتال
به منظور بررسی تفاوت های بازار فارکس و ارز دیجیتال، در این قسمت به برخی از تفاوت های مهم آن ها می پردازیم:
حجم معاملات
اولین نکته حائز اهمیت در میان دو بازار فارکس و ارز دیجیتال، بررسی حجم معاملات انجام شده در آن ها می باشد. به عبارت دیگر، اگر چه روز به روز جمعیت بیشتری به این بازارها وارد شده که طبیعتا موجب افزایش حجم معاملاتی در آنها می گردد اما با این وجود بازار فارکس با داشتن حجم معاملاتی ۶.۶ تریلیون دلار در روز، دارای حجم معاملاتی بسیار گسترده تر نسبت به بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies) می باشد.
امنیت و پایداری
امنیت و پایداری بازار، مفهومی است که اگرچه شاید تاکنون برای معامله گران بازار فارکس چندان شناخته شده نباشد اما احتمالا فعالان بازار ارزهای دیجیتال، به خوبی با این واژه آشنا هستند و آن را درک می کنند. دلیل این امر وجود آلت کوین (Altcoin) های نوظهور می باشد. اگر با واژه آلت کوین آشنا نیستید، بطورکلی تمامی رمز ارزهای معرفی شده پس از بیت کوین را اصطلاحا آلت کوین می نامند.
آلت کوین ها همانطور که از نامشان پیداست به عنوان یک رمز ارز جایگزین بیت کوین (Alternative coin) به بازار معرفی شدند. در حال حاضر بنا به گفته CoinMarketCap تعداد 14755 آلت کوین وجود دارد. نکته حائز اهمیت اینست که تمامی آلت کوین های موجود در بازار، دارای ارزش و اعتبار واقعی نبوده و لذا بعضا پس از مدتی با شکست پروژه، به نوعی اعتبار خود را از دست داده و از بازار حذف می گردند. از این سو می توان دو بازار فارکس و ارز دیجیتال را از دید امنیت و پایداری با یکدیگر مقایسه نمود.
میزان قدمت
میزان قدمت، عامل دیگریست که بر اساس آن می توان دو بازار فارکس و ارز دیجیتال را با یکدیگر مقایسه نمود. به طور کلی می توان گفت بازار تبادلات ارزی با مفهوم امروزی آن، از سال ۱۹۷۱ ایجاد گردیده است. این امر در حالیست که بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین به عنوان بزرگترین و محبوب ترین پول دیجیتال شناخته شده، شهرت یافت. لذا از همین سو می توان گفت بازار فارکس دارای قدمت بیشتری نسبت به بازار ارزهای دیجیتال می باشد.
دارایی های معاملاتی
در این بخش قصد داریم دارایی های معاملاتی بازار فارکس و ارز دیجیتال را با یکدیگر مقایسه نماییم. به طور کلی می توان گفت در بازار فارکس، همانطور که از نام آن پیداست (Foreign Exchange) معاملات بر اساس نسبت ارز کشورهای مختلف به یکدیگر (به طور نمونه EUR/USD که نشان دهنده نسبت ارزش یورو به دلار است)، صورت می پذیرد. این در حالیست که در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات بر پایه نسبت ارزش رمز ارزهای مختلف با یکدیگر (به طور مثال BTC/USDT) انجام می گیرد.
نقدینگی
عامل دیگری که می توان دو بازار فارکس و ارز دیجیتال را بر مبنای آن مقایسه نمود، بررسی میزان نقدینگی (liquidity) دو بازار می باشد. در این رابطه می توان گفت از آنجایی که هر دو بازار حجم معاملات زیادی را به خود اختصاص می دهند از همین سو میزان نقدینگی بالایی در این دو بازار وجود دارد.
البته توجه به این نکته از آنجایی حائز اهمیت است که حجم معاملات بازار فارکس چندین برابر بازار ارزهای دیجیتال می باشد، لذا مسلما میزان نقدینگی بازار فارکس از ارزهای دیجیتال بیشتر خواهد بود.
همچنین در مباحث نقدینگی و یا حجم معاملاتی، دقت داشته باشید که این میزان بستگی زیادی به واحد معاملاتی منتخب نیز دارد. به طور مثال در بازار فارکس جفت ارز EUR/USD و در بازار ارزهای دیجیتال رمز ارزهای BTC/USDT حجم معاملات بیشتری را به خود اختصاص داده و طبیعتا میزان نقد شوندگی بالایی نیز خواهند داشت.
میزان نوسانات دو بازار فارکس و ارز دیجیتال
از لحاظ میزان نوسانات دو بازار فارکس و ارز دیجیتال می توان گفت نوسانات بازار فارکس محدود و غالبا کمتر از یک تا دو درصد در روز می باشد. این در حالیست که میزان نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از این مقدار بوده و در برخی موارد به میزان بیش از ۱۰۰ درصد در روز هم می رسد.
حال نکته حائز اهمیت در این بخش، مقایسه میزان ریسک فعالیت در دو بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. به بیانی دیگر می توان گفت فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، به واسطه داشتن نوسانات زیاد، دارای ریسک بیشتری نسبت به بازار فارکس می باشد.
بنابراین بازار ارزهای دیجیتال به رغم داشتن فرصت های سودآور متعدد (به واسطه نوسانات بالا) می تواند در صورت عدم داشتن مدیریت سرمایه صحیح، به یک تهدید بزرگ برای سرمایه گذار و یا فعال بازار تبدیل گردد.
تا این بخش از مطلب، دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال را با یکدیگر مقایسه نموده و به بیان برخی از مهمترین تفاوت های میان این دو بازار پرداختیم. حال در ادامه مبحث قصد داریم به بررسی شباهت های فارکس و ارزدیجیتال بپردازیم.
شباهت های دو بازار فارکس و ارز دیجیتال
دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، در کنار تمامی تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، در برخی موارد نیز دارای ویژگی های یکسانی بوده که می توان آنها را به عنوان شباهت این دو بازار با یکدیگر در نظر گرفت. در ادامه به برخی از مهمترین شباهت ها و ویژگی های یکسان در این دو بازار خواهیم پرداخت.
بازار غیر متمرکز (Decentralized market)
اولین وجه شباهت این دو بازار، غیر متمرکز (Decentralized) بودن آنان می باشد. به عبارت دیگر، این دو بازار بر خلاف سایر بازارها (همچون بازار بورس) به صورت متمرکز (Centralized) نبوده و لذا نمی توان تمام سفارشات انجام شده را به یک واحد و مرکز مشخص ارجاع داد.
معاملات دو طرفه
از جمله شباهت های دیگر بازار فارکس و ارز دیجیتال، داشتن امکان انجام معاملات به شکل دو طرفه یا دو سویه می باشد. به عبارت دیگر در هر دو بازار این فرصت قرار داده شده که بتوان از کاهش و یا افزایش قیمت کسب سود نمود.
حال تا این قسمت از مطلب به مقایسه دو بازار فارکس و ارز دیجیتال با یکدیگر پرداختیم و تفاوت ها و شباهت های این دو بازار بیان گردید. در ادامه، خلاصه مطالب ارائه شده را در جدول زیر قرار داده ایم:
| فارکس | ارز دیجیتال | |
| حجم معاملات | بیشتر | |
| امنیت و پایداری | بیشتر | |
| میزان قدمت | بیشتر | |
| دارایی های معاملاتی | ارز کشورها | رمز ارزها |
| نقدینگی | بیشتر | |
| میزان نوسانات | بیشتر (ریسک بالاتر) | |
| غیر متمرکز | دارد | دارد |
| معاملات دو سویه | دارد | دارد |
بازار فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟
پیرو آنچه تاکنون آموختیم، حال قصد داریم به سوالی که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد پاسخ دهیم. بازار فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت همانطور که از مقایسه این دو بازار با یکدیگر مشاهده فرمودید هر کدام دارای ویژگی ها و شرایط خاص خود می باشند. لذا به همین دلیل شاید به کار بردن عبارت بازار بهتر، چندان مناسب نباشد چرا که انتخاب هر بازار به اولویت ها، استراتژی های معاملاتی و حتی روحیات و اخلاقیات ما که تا چه حد ریسک پذیر هستیم وابسته می باشد.
جمع بندی
از این که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در این مقاله تلاش شد، با مقایسه دو بازار فارکس و ارز دیجیتال با یکدیگر، تفاوت ها و شباهت های این دو بازار بیان گردد. بطورکلی دانستیم که هر بازار، ویژگی ها و شرایط خاص خود را داشته و از همین رو نمی توان یک بازار را بر دیگری برتر دانست بلکه بایستی بر اساس اولویت های خود، بازار هدف را انتخاب نماییم.
بنابراین باید بپذیریم که سود دریافتی ما، حاصل دانش ماست و نه صرفا بازاری که در آن معاملات خود را انجام می دهیم. از همین رو با آموزش صحیح معامله گری و داشتن استراتژی جامع معاملاتی در معاملات بازارهای مالی، ضمن بالا بردن دانش، شانس موفقیت خود را در این بازارها چندین برابر نمایید.
نحوه تجارت سودآور فارکس
آیا ارزش کسب و کار است که در آن هیچ اجاره، قرارداد، بازرسی، مشتریان ناراضی وجود ندارد؟ احتمالا بسیاری از عاشق تجارت با دقت به این دلیل هستند.
بازار ارز آیا فارکس سودآور است؟ در نوسانات پایین تر از سهام است ، اما خارج شدن از آن آسان تر است. بدون قرارداد ، مالیات ، جبران و برداشت پول به دلخواه خود ، یک ترمینال رایگان ، یک شانه بزرگ و در نتیجه ، حاشیه کمتر. شما می توانید در هر زمان از شبانه روز ، در هر کجای دنیا ، هرجای دیگر ، حتی نشسته بر روی کار اصلی درآمد کسب کنید.
نمای عقب تاجر ریش جوان متفکر نشسته و بیدار می شود با نمودارها و نمودارها در رایانه
چگونه تجارت فارکس را شروع کنیم؟
1. با هر کارگزار معتبری ثبت نام کنید.
2. دروس پایه را بگذرانید: فارکس چیست، آنچه با سایر بازارها متفاوت است، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، واژگان، شاخص ها، پلت فرم، مدیریت پول، استراتژی های معاملاتی.
3. به طور همزمان یک حساب آزمایشی باز کنید و همه چیز را در عمل امتحان کنید. هر فرد زمان متفاوتی را برای آشنایی با رابط برنامه، سفارشات و موارد دیگر صرف می کند. در یک حساب آزمایشی معاشقه نکنید، شما به تجارت واقعی دست و پنجه نرم می کنید.
4. تجارت را شروع کنید با حداقل حجم 0.01 لات در یک حساب کاربری زنده. برای انجام این کار، باید حساب خود را با 100-300 دلار پر کنید.
5 همه، شما شروع به کار در بازار ارز خارجی. اگر ماه بعد از ماه را به علاوه اضافه کنید، به حجم بیشتری بروید.
تجارت در فارکس یک کار جدی است و مهمتر از همه برای خود. زمان و هزینه زیادی خواهد برد. روی تجارت در بازار تمرکز کنید، از اشتباه کردن نترسید، اشتباه کنید، از اشتباهات خود درس بگیرید. خود را تشکیل دهید طرح تجاری و به شدت از آن پیروی کنید. به یاد داشته باشید - ضررها قابل اجتناب نیستند، آنها را بدیهی فرض کنید.
تجارت به صورت دستی یا با کمک رباتها؟
تجارت دستی بر اساس مهارت معامله گر است. برای یادگیری نحوه پیش بینی بازار و یادگیری چگونه می توان سودآوری کرد، سالها طول می کشد. معامله گران زمان زیادی را صرف توسعه استراتژی های مبتنی بر روش های مختلف معامله می کنند. آنها یکی را انتخاب می کنند که به طور کلی سود پایداری به همراه دارد و از طریق کارگزار، پایانه او معامله می کنند، نمودارها را با ذهن خود تجزیه و تحلیل می کنند، موقعیت ها را با دست خود باز و بسته می کنند.
اما همه نمی‌خواهند سالها را صرف مطالعه مطالب سخت جدید، نظارت بر تغییرات بازار و اخبار برای روزها، انجام تحلیل‌های اساسی و فنی برنامه‌ها و غیره کنند. بنابراین، ما ربات‌های معاملاتی خودکار را با یک تعبیه‌شده از قبل ارائه می‌کنیم. استراتژی معاملاتی. ربات خودش معاملات را بر اساس سیگنالهای خود در جفت ارزهای مختلف در هر زمان باز و بسته می‌کند، در یک کلام یک استاپ ضرر و سود را تعیین می‌کند. تجارت کنید و سود ببرید در حالی که شما کسب و کار خود را انجام می دهید.
چرا به a نیاز دارم ربات معاملاتی فارکس?
احتمالا اگر شما هستید مبتدیان در بازار فارکس شما این سوال را خواهید پرسید شاید فکر می کنید که مغز انسان می تواند اطلاعات نمودار را بهتر پردازش کند و تجزیه و تحلیل فارکس و تصمیمات بهتری در مورد مسیرهای احتمالی بازار بگیرد. خب. تو اشتباه میکنی بازار فارکس به عنوان بیشترین چیز در زندگی ما غیرقابل پیش بینی است. اگر بازار قابل پیش بینی شود، دیگر وجود نخواهد داشت. آن وقت چه کار می توانیم بکنیم؟ ما می‌توانیم موقعیت‌های خاص بازار را که پس از آن اتفاقی در حال رخ دادن است، رصد کرده و پیدا کنیم. البته هرگز چنین موردی را در جایی که بعد از A به احتمال 100% از B پیروی می کند، پیدا نمی کنید. اما شما می توانید یک 60٪ پیدا کنید. و این منجر به توسعه یک استراتژی معاملاتی فارکس می شود و زمانی که استراتژی شفاف است، می توان آن را به مشاور متخصص کدگذاری کرد. اگر نیاز به تعریف مشاور متخصص داشته باشیم، ربات معامله گر بر اساس آمار خواهد بود.
خودکار مشاور فارکس قادرند چندین نمودار را به گونه ای اسکن کنند که انسان از نظر جسمی قادر به انجام آن نیست. علاوه بر این ، روبات ها با پارامترهای خاصی مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد معاملات توسعه می یابند. با استفاده از سیگنال های تجاری پیاده سازی شده ، آنها تعیین می کنند که مناسب برای معامله یا برعکس ، صبر کردن است. بهترین روبات های معاملاتی فارکس راه حل هایی را برای یافتن معاملات سودآور حتی در بازارهای ناپایدار ارائه می دهند ، در حالی که جهت روند فعلی مشخص نیست. روبات های فارکس خودکار بهترین روند را برای افزایش سود و احتمال از بین بردن احتمال ضرر احتمالی دنبال می کنند.
تاجران حرفه ای مدتهاست که از چنین مشاورانی در کار خود در ترمینال متاتریدر 4 و 5 استفاده می کنند. مبتدیان نیز عقب نمانده اند و فعالانه به این حوزه می پیوندند.
چقدر می توانم تجارت کنم؟
تو می توانی وارد بازار فارکس شوید با یک دلار آمریکا از طریق یک حساب سنتی. اما نکته چیست؟
حساب استاندارد به حداقل 100 دلار ، EСN - حداقل 300 دلار نیاز دارد.
اگر می خواهید با درآمد در بازار زندگی کنید، به شرطی که استراتژی سودآوری پایدار داشته باشید و به صورت دستی معامله کنید، به 10,000 تا 20000 دلار نیاز دارید.
می خواهید میلیون ها درآمد کسب کنید ، یک میلیون تجارت کنید. می خواهید هزاران بدست آورید - هزاران تجارت کنید. و اگر شما یک پنی تجارت می کنید .
با ما ربات تاجر خودرو نمونه کارها ForexV حداقل سپرده مورد نیاز 800 دلار است (یا فقط 8 دلار برای حساب سنتی). با این سپرده حداکثر برداشت اولیه تنها 25 درصد و سود پایدار از 50 درصد و بیشتر ماهانه خواهد بود و در بازه های زمانی خاص در شرایط خاص بازار تا 300 درصد نیز می رسد. برای مثال، شما می خواهید تجارت فارکس را شروع کنید با 1000 دلار شما این ربات را با قیمت 249 دلار خریداری می کنید و در عرض یک ماه حداقل 50 درصد از سپرده را برای شما به ارمغان می آورد، این مبلغ 500 دلار است. یعنی فقط در یک ماه نه تنها ربات را پس می گیرید، بلکه اولین سود خود را نیز کسب می کنید.
مشاور متخصص بلکاگلازر استراتژی دیگری دارد و میانگین سود ماهانه 30-50 درصد است.
چه مدت تجارت بهتر است؟
این همه بستگی به نوع تجارت شما را انتخاب می کند (روزانه، موقعیت، و غیره). اگر مدت زمان 5-30 را در نظر بگیرید، توصیه می شود که در طول نیمۀ اول و نیمه جلسه آمریکا (10.00-20.00 MSK) به شدت تجارت کنید. چنین تجارت مناسب برای افراد کاملا آزاد است که درگیر مطالعات / کار نیستند.
اما اگر فرد شلوغی هستید - می توانید یکی از ربات های اتوماتیک ما را برای این نوع تجارت نصب کنید:
- ربات معاملاتی فارکس، - M15
- ربات اسکالپر فارکس - M5
بازه های زمانی ساعتی (H1) کمتر به جلسات معاملاتی وابسته هستند و شما می توانید سیگنال دریافت شده را در هر زمان معامله کنید. نکته دیگر - آیا شما می توانید ساعت 3 بامداد آن را ببینید؟ برای خوابیدن مطلوب است ، بنابراین در تجارت دستی برخی از سیگنالهایی را که باید از دست آیا فارکس سودآور است؟ بدهید.
برای این نوع معاملات ما سیستم های معاملاتی خودکار زیر را داریم:
- ربات ADX Forex
- سیگنال های معاملات روزانه ربات
بیایید نتایج را جمع بندی کنیم
اگر شما فردی کاملاً آزاد هستید و وقت کافی برای نشستن کل روز مقابل مانیتور دارید ، استقامت و حوصله کافی برای گرفتن هر شمع پنج دقیقه ای را دارید ، تجربه کافی دارید و دانش مالی و ریاضیاتی لازم را برای تجزیه و تحلیل فنی روزانه از پارامترهای اصلی ارز ، شما یک فرد منظم و متعادل هستید که به وضوح استراتژی توسعه یافته خود را دنبال می کند - سپس تجارت دستی فقط برای شما مناسب است و می توانید تجارت در فارکس سودآور! توسعه و سود ایجاد کنید.
اما اگر شما یک کار اساسی دارید و فقط می خواهید درآمد خود را بدون خطرات خاص افزایش دهید ، وقت ندارید که به دنبال استراتژی ها و مطالعه تمام ابزارهای تجارت باشید ، بودجه اضافی برای آزمایش و خطا ندارید ، خسته از ریسک پذیری و متحمل شدن ضرر - با کمک ربات های ساخته شده توسط متخصصان ما تجارت کنید. آنها حاوی یک استراتژی آماده و مبتنی بر سیگنالهای مختلف هستند که توسط شاخصهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل جامع از حرکت اکثر جفتهای ارزی طی 2-3 سال گذشته تغذیه می شوند. مشاور در خارج از خط تجارت خواهد کرد. شما فقط باید چنین رباتی را خریداری کنید ، آن را در خود نصب کنید متاتریدر 4 و افزایش سپرده خود را تماشا کنید.
آیا خرید بیت‌کوین سودآور است؟ | شیوه‌های ترید ارز دیجیتال به چه صورت است؟
مجله افیکس‌کار: سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها چگونه است؟ آیا خرید بیت‌کوین سودآور است؟ این سوالات را این روزها زیاد می‌شنویم و با پاسخ‌هایی متفاوت روبه‌رو می‌شویم که همه این پاسخ‌ها درست نیست و اگر به میزان کافی در این زمینه اطلاعات به دست نیاورید ممکن است این سرمایه‌گذاری منجر به تحمیل ضررهای هنگفتی شود.
سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها چگونه است؟ آیا خرید بیت‌کوین سودآور است؟ تفاوت معامله گری (ترِید) با سرمایه‌گذاری چیست؟ چرا قیمت بیت‌کوین این‌قدر افزایش داشته است؟ این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر را این روزها در گوشه و کنار زیاد می‌شنویم و البته که با پاسخ‌هایی متفاوت از سوی افراد مختلف روبه‌رو می‌شویم. اما واقعیت آن است که همه این پاسخ‌ها درست نیست و اگر به میزان کافی در این زمینه اطلاعات به دست نیاورید ممکن است این سرمایه‌گذاری منجر به تحمیل ضررهای هنگفت به شما شود.
به گزارش مجله افیکس‌کار ترِید در اصل به خریدوفروش گفته می‌شود، حال می‌خواهد سهام یک شرکت باشد یا یک رمزارز مانند بیت‌کوین.
مهم این است که تریدر از این خریدوفروش به سود می‌رسد و همین دلیلی است برای ورود بسیاری از افراد مرتبط با حوزه رمزارزها به این عرصه سرمایه‌گذاری.
به‌عنوان‌مثال یک تریدر، یک واحد بیت‌کوین را به مبلغ ۶ هزار دلار خریداری می‌کند و آن را پس از مدتی باقیمتی بالاتر مثلا ۶۲۰۰ دلار به فروش می‌رساند و از این طریق سرمایه خود را افزایش می‌دهد. حال باید ببینم که این افراد چگونه می‌فهمند که بهترین زمان خریدوفروش چه زمانی است؟ پاسخ این است که آنها با استفاده از تحلیل‌های مختلفی ازجمله تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال و همچنین پیگیری قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال و البته بهره بردن از تجربیات خود و دیگران، به هدف خود دست می‌یابند. برای آشنایی بیشتر با این تحلیل‌ها می‌توانید به مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید.
حال سوالی که پیش می‌آید این است که شیوه‌های ترید ارز دیجیتال به چه صورت است؟ باید بدانید که ترید ارزهای دیجیتال را می‌توان به شیوه‌های مختلفی انجام داد که با هم و به‌اختصار به‌مرور آنها می‌پردازیم:
ترید فوری:
در این شیوه فرد تریدر بعد از خرید ارز موردنظر شروع به رصد بازار کرده و به‌محض افزایش قیمت هرچند جزئی آن را به فروش می‌رساند.
ترید روزانه:
در این روش فرد خریدوفروش خود را در طی یک روز انجام می‌دهد و پرونده معاملات هرروز در همان روز به پایان می‌رسد. البته که گاهی این معاملات بیش از یک روز طول می‌کشد که (intra- day trading) نام دارند.
نوسان‌گیری:
این شیوه برای افراد با حوصله بالا و برخوردار از قدرت تحلیل بالا توصیه می‌شود. این افراد با خرید ارز در پایین‌ترین قیمت با تکیه بر قدرت تحلیلی خود بالاترین قیمت چند روز یا حتی چند هفته آینده را پیش‌بینی و زمانی که قیمت به اوج خود می‌رسد آن را به فروش می‌رسانند.
موقعیت‌گیری:
این نوع ترید مختص افرادی است که اولا به ترید به چشم یک سرمایه‌گذاری بلند مدت نگاه می‌کنند و دوما سرمایه این کار را از پس‌انداز و پول‌های اضافی خود تامین می‌کنند. تریدر در این شیوه هم با توجه قدرت تحلیل و تجربه‌های خود ارزی را با قیمت مشخص خریداری می‌کند و آن را برای مدت چند ماه نزد خود نگهداری می‌نماید تا به محض رسیدن به قیمت مدنظر خود آن را به فروش برساند.
نکته مهم در زمینه انتخاب شیوه ترید چیزی نیست جز تجربه و همچنین قدرت تحلیل شخصی خود تریدر. این بدین معناست که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آیا فارکس سودآور است؟ یک شیوه خاص ترید را برای همه مناسب تلقی کرد. بنابراین حتما قبل از ورود به این بازار با مطالعه و کسب دانش و همفکری با افراد صاحب‌نظر در این عرصه از انتخاب نوع ترید خود مطمئن شوید تا دچار ضرر و زیان احتمالی در این زمینه نشوید. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توانید به مقاله آموزش ترید ارزهای دیجیتال مراجعه بفرمائید. منبع: تجارت نیوز
خطرات بازار فارکس
اگر قصد سرمایه‌گذاری در فارکس را دارید، بهتر است خطرات بازار فارکس را بشناسید. فارغ از اینکه فارکس خوب است یا بد ، در این مقاله به بررسی واقعیت فارکس ، خطرات فارکس و معایب فارکس می‌پردازیم. فارکس خوب یا بد ؟
اگر نمی‌خواهید سرمایه‌تان را از دست دهید، با مطالعۀ بهترین کتاب های فارکس معامله‌گر برتری شوید.
اگر مایل به بررسی تفاوت فارکس و بازار سرمایه هستید، مقالۀ بورس کار کنیم یا فارکس را مطالعه کنید.
در این مطلب خطرات بازار فارکس را بررسی می‌کنیم تا با آشنایی کامل بتوانید آنها را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنید و برندۀ معاملات شوید :
بخش اول: واقعیت فارکس چیست؟
بازار فارکس، بازار برای تسهیل خرید و فروش ارز در سراسر جهان است. هدف نهایی معاملات فارکس، کسب سود خالص از تفاوت خرید و فروش است.
از نظر حجم معاملات، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است.
به دلیل حجم بالای معاملات، دارایی‌های فارکس به‌عنوان دارایی‌هایی با نقدینگی بالا محسوب می‌شوند. اما با وجود اهرم مالی، خطر زیادی در ارتباط با معاملات فارکس وجود دارد که می‌تواند زیان قابل توجهی به‌همراه داشته باشد.
دلایل اصلی زیان بالای معامله‌گران فارکس را با کلیک بر ویئوی زیر ببینید و با خطرات فارکس بهتر آشنا شوید.
بخش دوم: فارکس خوب است یا بد
مزیت‌های فارکس
- اهرم مالی
- دو طرفه بودن
- نقدشوندگی بالا
- کارمزد پایین معاملات
- 24 ساعته به‌جز شنبه و یکشنبه
معایب فارکس
- ریسک بسیار بالای معاملات
- قانونی نبودن و نداشتن بروکر در برخی کشورها
- تقلب و کارآمد نبودن برخی بروکرها
برای دیدن پاسخ درست فارکس خوب است یا بد و آشنایی با بهترین مزایا و معایب فارکس بر روی ویدئوی زیر کلیک کنید.
بخش سوم: خطرات بازار فارکس که اگر ندانید سرمایه‌تان را ازدست می‌دهید
موارد زیر عمده‌ترین خطرات بازار فارکس هستند:
- ریسک نرخ ارز
- ریسک نرخ بهره
- ریسک اعتباری
- ریسک کشور و نقدینگی
- ریسک اهرمی
- ریسک معاملاتی
1- ریسک نرخ ارز
تعریف ریسک:
ریسک نرخ ارز، ریسکی است که در اثر تغییر در ارزش پول ایجاد می‌شود. این ریسک بر اثر تغییرات مستمر و معمولاً بی‌ثبات در موازنۀ عرضه و تقاضای جهانی استوار است.
این خطر کاملاً قابل توجه و مبتنی بر درک بازار است. چرا که ارزها بر اساس همۀ عواملی که ممکن است در هر زمان خاص و در هر نقطه از جهان اتفاق بیفتد، حرکت می‌کنند.
مدیریت ریسک:
بنابراین مدیریت ریسک نرخ ارز، اساسی و لازم است. برای این منظور:
- در نظر گرفتن حواشی بازاریابی
- بهینه‌سازی برآورد جریان وجه نقد
- اجتناب از حدس و گمان در مورد روند نرخ ارز
2- ریسک نرخ بهره
تعریف ریسک:
ریسک نرخ بهره به سود و زیان ناشی از نوسانات اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) گفته می‌شود.
ریسک نرخ بهره همان ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه است که ناشی از کاهش ارزش اوراق بهادار می‌باشد.
مدیریت ریسک:
بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران در کاهش ریسکهای مربوط به نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در اوراق و گواهینامه‌های کوتاه‌مدت و متنوع و معاملات آتی است.
3- ریسک اعتباری
تعریف ریسک:
ریسک اعتباری به این احتمال اشاره دارد که به دلیل اقدام داوطلبانه یا غیر ارادی طرف مقابل، ممکن است یک موقعیت ارزی معوق طبق توافق بازپرداخت نشود.
ریسک اعتباری معمولاً چیزی است که مورد نگرانی شرکت‌ها و بانک‌ها است.
برای معامله‌گر شخصی، ریسک اعتباری بسیار کم است.
مدیریت ریسک:
با استفاده از یک کارگزار قابل اعتماد و معتبر می‌توانید هنگام معامله اطمینان بیشتری داشته باشید.
4- ریسک کشور و نقدینگی
تعریف ریسک:
اگرچه نقدینگی فارکس بسیار بیشتر از بازارهای مالی دیگر است، با این وجود عدم نقدینگی به‌ویژه در خارج از ساعات معاملاتی ایالات متحده و اروپا مشاهده شده است.
هنگام سنجش گزینه‌های سرمایه گذاری در ارز، باید ساختار و ثبات کشور صادر کننده آنها را ارزیابی کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، نرخ ارز به دلار آمریکا ثابت است. در این شرایط، بانک‌های مرکزی باید ذخایر کافی دارا باشند تا نرخ ارز ثابت را حفظ کنند.
یک بحران ارزی می‌تواند به دلیل تکرار مکرر کسری پرداخت و در نتیجۀ کاهش ارزش پول کشور رخ دهد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در معاملات فارکس و قیمت‌ها داشته باشد.
با توجه به سوداگرانه بودن سرمایه‌گذاری، اگر یک سرمایه‌گذار دریابد که ارز مورد نظر به‌دلیل بحران مالی در کشور مربوطه امکان کاهش و سقوط قیمت را داراست و در‌نتیجه کاهش ارزش سرمایه‌اش را در پی خواهد داشت، ممکن است شروع به برداشت دارایی‌های خود کند. با این امر، قیمت آن ارز بیشتر نیز کاهش می‌یابد.
مدیریت ریسک:
معامله‌گران فارکس قبل از سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز خاص، باید اطلاعات گسترده‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور مربوطه داشته باشند.
5- ریسک اهرمی
تعریف ریسک:
با داشتن اهرم مالی، یک حرکت نسبتاً آیا فارکس سودآور است؟ آیا فارکس سودآور است؟ اندک قیمت در یک معامله ممکن است منجر به ضرر فوری و قابل توجهی از مبلغ سرمایه‌گذاری شود.
اهرم مالی در فارکس همانند یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند منجر به کسب سود بسیار یا از دست دادن مقدار قابل‌توجهی از سرمایۀ اولیه شود.
مدیریت ریسک:
در شرایط بی ثبات بازار که استفادۀ نامتعادل از اهرم منجر به زیان قابل‌توجهی سرمایۀ اولیه خواهد شد، بسیار محتاط باشید.
6- ریسک معاملاتی
تعریف ریسک:
خطاهای موجود در برقراری ارتباط، رسیدگی و تأیید سفارشات معامله‌گر و سرمایه‌گذار ممکن است منجر به ضررهای پیش بینی نشده شود.
مدیریت ریسک:
همیشه اندازۀ پوزیشن یعنی مقدار مبلغی که برای معامله در نظر گرفته شده و تعیین حد ضرر را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید.
بخش چهارم: فارکس خوب یا بد ، تاریخ معاملاتی چه می‌گوید؟
جان مینارد کینز ، یکی از بزرگترین اقتصاددانان برجستۀ قرن بیستم، مسئول تأسیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.
وی بخاطر اینکه نظریۀ جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد را رد کرد، مشهور بود.
او در پایان جنگ جهانی اول وارد معاملات ارز شد. بدیهی است که انتظار می‌رود فردی با چنین قدرتی در شناسایی روندهای بزرگ ارزهای اروپایی عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.
اما در کمال ناباوری، او کل سرمایۀ خود را از دست داد.
این اتفاق نشان داد که تفسیر عوامل و داده‌های اقتصادی کار آسانی نیست و غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار فارکس را ثابت کرد.
برای آشنایی بیشتر با خطرات فارکس و 11 دلیل کال مارجین معامله‌گران فارکس، ویدئوی زیر را از دست ندهید. پلی کنید تا شما نیز تریدر بازنده نباشید.
بخش پنجم: خطرات فارکس و چند راه‌حل پیشنهادی
در این بخش خطرات فارکس و برخی راه‌کارهای مدیریت و پوشش‌دهی آنها را که ضروری است قبل از شروع معاملاتتان بررسی کنید، شرح می‌دهیم.
خطرات فارکس :
خطرات سیستماتیک بی‌شماری وجود دارند که می‌توانند قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند:
- ارقام تورم، رشد و اشتغال(زیرا می توانند تصمیمات بانک مرکزی در مورد سیاست‌های پولی، به‌ویژه نرخ بهره را تحت‌تأثیر قرار دهند)
- سایر اطلاعیه‌های مالی و اقتصادی
- حوادث سیاسی مانند انتخابات
- اعتصابات، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، حملات تروریستی و بلایای طبیعی
- تغییر در مقررات، قانون‌گذاری و سیاست مالیاتی
راه‌حل‌های پیشنهادی:
خطرات ذکر شده در بالا نشان می‌دهند که چرا تجارت فارکس می‌تواند بد باشد و اکثر معامله‌گران آن بازنده شده و تمام سرمایۀ خود را از دست می‌دهند.
برای موفقیت در بازار فارکس باید موارد زیر را رعایت کنید:
- یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
- یادگیری روانشناسی بازار
- داشتن استراتژی معاملاتی شخصی
- عدم معامله بر اساس حدس و گمان
- کنترل حرص و طمع با مدیریت ریسک
- کسب تجربه در حساب دموی رایگان
- نداشتن پوزیشن‌های همزمان بسیار
- تعیین حد ضرر و سود هر معامله
در ویدئوی زیر به‌صورت واضح علت زیان معاملات افراد تازه‌کار در فارکس توضیح داده شده است. بر روی دکمۀ پلی کلیک کنید و با این نوع از خطر و زیان فارکس نیز آشنا شوید.
سخن پایانی
هیچ تجارت بدون ریسکی وجود ندارد.
یکی از مهارت‌های مورد نیاز در هنگام تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و سودآور فارکس، درک کامل خطرات آن و نحوۀ مدیریت آنها است.
لذا کاملاً ضروری است که قبل از شروع سرمایه‌گذاری در فارکس، تمام مهارت‌های آن را بیاموزید و برای خود استراتژی معاملاتی مخصوص تعیین کنید و همواره به آن پایبند باشید.
مطالب مرتبط با خطرات بازار فارکس
در این مطلب با تمام خطرات بازار فارکس چه سیستماتیک و چه غیر سیستماتیک آشنا شدیم. اکنون می‌توانیم با شناخت کامل‌تری از خطرات فارکس و شناخت واقعیت آن، سرمایه‌گذاری بهتر و روشن‌تری را شروع کنیم. پس اگر قصد کسب درآمد از این بازار را دارید، با مطالعۀ لینک‌های مفید و کاربردی زیر بازدهی مثبت معاملاتتان را تضمین کنید.
