سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس

در بازار سرمایه راز و ورد جادویی برای موفق شدن وجود ندارد. راز موفقیت در بورس بررسی شرکت های خوب و خرید آنها در قیمت مناسب است.

موفقیت در بازار بورس با ده فرمان بورس!

موفقیت در بازار بورس در حقیقت تنها با پایبندی به اصول و قوانین در هر بازار ممکن و میسر می‌باشد.

این اصول همان تجربیاتی هستند که حرفه‌ای‌های بازار، پس از سالها و با صرف هزینه گزاف کسب کرده‌اند.

حال برای رسیدن به این تجربیات دو راه داریم:

اول اینکه ما هم مجددا همان راه را رفته و با صرف زمان زیاد و هزینه‌هایی سنگین، آنها را بیاموزیم!

روش دوم این است که یاد بگیریم که چطور باید ده فرمان بورس را اجرا نماییم.

صد البته روش اول مورد پسند هیچ‌کس نیست، چون به هیچ وجه منطقی و عقلانی نمی‌باشد.

اما باید بدانیم که اجرای صحیح ده فرمان بورس، احتیاج به کسب مهارت تخصصی و آمادگی روانی دارد وگرنه مزایای این ده فرمان، قابل دستیابی نخواهند بود!

۱- اصل عدم قطعیت

اولین اصل در بازارهای مالی این است که هیچ قطعیتی وجود ندارد و جهت قیمتها، نتیجه و برآیند رفتار میلیونها نفر است.

در همه جای جهان در ابتدای ورود به بازارهای مالی، باید اصل عدم قطعیت را بدانیم و صد البته که باید بپذیریم!

لازم به یادآوری است که در دنیای بسیار پیشرفته امروزی، در هیچ کسب و کاری نباید در پی قطعیت باشیم.

۲- ریسک و بازده

دوقلوهای افسانه‌ای بورس را بشناسیم، ریسک و بازده.

اگر دنبال بازدهی در بازاری هستیم، اول باید ریسکهای آن بازار را بشناسیم.

تنها پس از شناخت ریسکهای بازار است که می‌توان راه و روش رویارویی با آنها را شناخت.

در عمل در هیچ‌کدام از بازارهای دنیا نمی‌توان ریسک را به صفر رسانید و باید یاد بگیریم که چطور ریسک را به حداقل برسانیم.

شک نداشته باشیم که کسب بازدهی بدون قبول ریسک، عملا در هیچ کجای دنیا عملی نیست و معنایی ندارد.

۳- آموزش بورس

آموختن و آموزش دیدن، تنها راه رسیدن به هدف نهایی در بازار بورس می‌باشد.

هدف نهایی یک حرفه‌ای یعنی موفقیت در بازار بورس، شامل دو بخش مهم است؛

بخش اول هدف، آموختن روش به حداقل رساندن ریسک و بخش دوم آن، یادگیری به حداکثر رساندن بازدهی می‌باشد.

ما برای رسیدن به هدف نهایی خود در بازار بورس، نیازمند شروع با بهترین روش، یعنی آموزش بورس هستیم.

۴- سرمایه‌گذاری بلندمدت

اگر قصد ماندن در بازار بورس را ندارید، هرگز اقدام به ورود به این بازار نکنید.

بازار بورس یک بازار بلندمدتی است و هرگونه برنامه‌ریزی برای فعالیت در آن باید بر اساس اهداف بلندمدت باشد.

بسیاری از افراد هیچ توجهی به این اصل اساسی ندارند و در بلندمدت متوجه اشتباه مهلک خود می‌شوند.

۵- بازار سرمایه‌گذاری

بازار بورس محل انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری است و نه هیچ فعالیت دیگر.

اساس این بازار بر سرمایه‌گذاری پایه‌گذاری شده، پس نباید با روشهای مغایر با این اصل، دنبال نتیجه باشیم.

عده زیادی از فعالان بازار بورس، سالهاست که با روشهای مغایر با اصل سرمایه‌گذاری، دنبال کسب نتایج مطلوب هستند.

بازار بورس محل مناسبی برای نوسان‌گیری نیست، نوسان‌گیری را با سرمایه‌گذاری اشتباه نگیریم!

۶- منابع اطلاعات و آمار

برای فعالیت دائمی و موفقیت در بازار بورس، همه ما احتیاج به اطلاعات صحیح و موثق داریم.

تمام فعالیتهای ما باید بر اساس اطلاعات و آمار معتبر انجام شود تا به نتایج قابل اعتمادی برسیم.

اخبار غیر موثق و نامعتبر زیادی ممکن است در رسانه‌های مختلف وجود داشته باشد.

به عنوان یک سرمایه‌گذار، موظف هستیم معتبرترین منابع اطلاعات و آمار را برای استفاده در تحلیل، انتخاب نماییم.

۷- تحلیل و بررسی

فعالیت و تلاش برای موفقیت در بازار بورس اگر بدون انجام بررسی و تحلیل انجام گیرد، تنها یک نتیجه دارد، نابودی سرمایه.

هر سرمایه‌گذار باید، خود قادر به انجام بررسی و تحلیل بازار بورس و شرکتها، از روشهای مختلف باشد.

۸- استراتژی مناسب

داشتن استراتژی در بازار بورس، یعنی داشتن برنامه برای رسیدن از امکانات موجود به اهداف مطلوب.

هر فعال در بازار بورس باید قادر باشد در ابتدای ورود، برای خود استراتژی شخصی طراحی نماید.

۹- مدیریت سرمایه

لازمه اجرای برنامه و استراتژی شخصی در بازار بورس، دانستن علم و کسب تجربه مدیریت سرمایه است.

روش مدیریت سرمایه در هر بازار با توجه به شرایط مالی و تجربه فردی، ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

۱۰- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

یک شانس بسیار عالی برای مبتدیان در بازار بورس، امکان استفاده از مزایای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم می‌باشد.

در این روش پول مبتدیان توسط حرفه‌ای‌ها وارد بازار شده و مدیریت می‌شود.

تنها وظیفه ما به عنوان یک مبتدی، شناخت و انتخاب بهترین روش و مرجع برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم می‌باشد.

در کنار ده فرمان بورس، کسب دانش و فراگیری مهارتهای زیر هم بسیار مورد نیاز سرمایه‌گذاران بورس می‌باشد.

دانش روانشناسی فردی و بازار

اتفاقاتی که در بازار شاهد آنها هستیم، همگی در نتیجه تصمیمات و تعاملات میلیونها انسان فعال در بازار است.

کسب دانش و علم روانشناسی امروزه بخش لاینفکی از اصول موفقیت در بازار بورس را در اختیار ما می‌گذارد.

در ابتدای ورود به بورس باید اطلاعاتی کافی درباره روانشناسی فردی و شناخت خود کسب کرده باشیم.

قبل از شروع سرمایه‌گذاری در بورس باید اطلاعات کافی درباره روانشناسی بازار داشته باشیم.

تشکیل سبد دارایی و سهام

بخش مهمی از فعالیت ما در بازار بورس مربوط به تبدیل انواع دارایی به یکدیگر می‌باشد.

ما به عنوان یک سرمایه‌گذار در بورس، پول را به سهام تبدیل می‌کنیم و سپس سهام را به پول تبدیل می‌نماییم.‌

دانش تشکیل یک سبد بهینه دارایی، از ضروریات هر فرد برای کسب موفقیت در بازار بورس می‌باشد.

انتخاب کارگزار مناسب

انجام سرمایه‌گذاری در بورس و شروع فعالیت در این بازار، مستلزم داشتن یک کارگزار مناسب می‌باشد.

برای موفقیت در بازار بورس، قبل از هر اقدامی مناسب‌ترین کارگزار را برای شروع کار خود انتخاب نمایید.

ده فرمان بورس، از اصولی‌ترین نکات مورد تاکید و توجه سازمان بورس می‌باشد که کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

نباید شک کنیم که کسب موفقیت در بازار بورس از طریق یادگیری و اجرای صحیح ده فرمان بورس، امری ممکن و حتمی است.

13 نکته مهم و کلیدی برای موفقیت در بورس

این نکات کلیدی و مهم برای موفقیت تازه کاران و هم یک یادآوری برای حرفه‌‌ای‌های بورس است.

1 – قبل از قدم گذاشتن در بازار خوش خط و خال بورس استراتژی خود را تعیین کنید. نوسانگیری – کوتاه مدت (تا 3 ماه) – میان مدت (3 تا 6 ماه)- بلند مدت از 6 ماه به بالا

2 – اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید بازهم کمی تحلیل تکنیکال بیاموزید و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال از قبیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بشناسید. اطلاعات جمع آوری کنید، تجزیه و تحلیل کنید تا ورزیده شوید.

3 – حتما در هر خرید حد ضرر مشخصی برای خود تعیین کنید مثلا 10% و بر این حد ضرر کاملا پایبند باشید. خیال سودهای تپل می تواند به ضرر های تپل تر هم بیانجامد. فرضا روند قیمتی سهمی را در 20 روز گذشته بررسی کنید ببینید کمترین قیمت چند بوده است و بیشترین قیمت را ببینید بعد ببینید ریسک ورودتان خوب ارزیابی می شود یا بد. بر اساس آن استراتژی ورود خود را تنظیم کنید.

4- براساس صحبت‌های افراد خرید و فروش نکنید. (حتی صحبت‌های کسانی که به ایشان صددرصد اعتماد دارید). صحبت‌ها و توصیه‌های خرید و فروش را فقط گوش کنید و بخوانید ولی سریع اجرا نکنید. تجزیه و تحلیل کنید و با شخصیت‌تان و استراتژی خودتان تطبیق دهید. شاید آن شخص فردی بسیار ریسک‌پذیر باشد ولی شما شخصا حاضر به ریسک زیاد نباشید. دلیل دیگر اینست که شاید استراتژی آنها بلند مدت باشد ولی شما کوتاه مدت یا میان مدت و حتی شاید آنها به نوسانگیری فکر می کنند.

5 – برخی افراد سودجو در تالارهای بورسی قصد دارند با تعیین هدف‌های اغواکننده و جذاب برای سهم‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را فریب داده و هیجان‌زده کنند. پس به سهم هایی که در تالارهای بورسی بشدت روی آنها تبلیغ می شود سعی کنید وارد نشوید و اگر وارد شدید کاملا مواظب باشید. هیجان‌زده رفتار نکنید و به استراتژی تان در هر حالت و موقعیتی پایبند باشید. (البته به این معنی نیست که همه افراد در تالارهای گفتگو سودجو و فریبکار هستند)

6 – همیشه 30% سرمایه‌تان نقد داشته باشید. امتحان کنید حاشیه امنیت بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد. تا زیر و بم کار را یاد نگرفتید هرگز تک سهم نشوید. تک سهم شدن (داشتن یک سهم در سبد سهام) مخصوص معامله‌گران بسیار حرفه ای و رانت‌دار است.

7 – اگر اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال و بنیادی ندارید، سهمی که رشد شارپی دارد و با صف خرید بالا می‌روند در اولین منفی 50% آن سهام را بفروشید و اگر دوباره منفی خورد 100% خروج کنید. منتظر نباشید که قیمت آن برگردد. بلکه بهتر است سود خود را شناسایی کرده (سهام خود را بفروشید) و بروید روی سهم دیگری سرمایه گذاری سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس کنید.

8 – هرگز به خود نگویید که اگر امروز نخریدم دیگر سود نخواهم کرد. بیش از 400 نماد در حال معامله شدن است اگر این سهم نشد بازهم سهام خوب دیگر موجود است. در ابتدای کار همین که ضرر نکنید کلی سود است پس در خرید عجله نکنید. سهم‌های خوب برای خرید همیشه وجود دارد. امروز نشد فردا ، فردا نشد پس فردا خرید کنید. بنابراین آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید.

9 – اولویت اول در بازار بورس حفظ سرمایه‌ است و اولویت دوم، حفظ سودهای قبلی میباشد. همیشه فرصت خرید سهام وجود دارد ولی فرصت برگرداندن سرمایه همیشه مهیا نیست.
اگر سهمی را با عجله و با شتاب‌زدگی خرید کنید و ضرر کرده و سرمایه شما از دست برود، دیگر چیزی نخواهید داشت که با آن معامله کنید. پس اگر سرمایه نباشد سود هم نیست.

10 – روی هیچ سهمی تعصب نداشته باشید. برخی‌ معامله‌گران فقط در گروه خاصی از بازار فعال هستند و برخی‌ دیگر به سهمی که خریداری شده تعصب خاصی نشان می‌دهند؛ هردو اشتباه است. هدف معامله‌گر در بازار سرمایه سودکردن است و هدف این نیست که با سهام یک شرکت ازدواج کنید.

11 – خرید یک سهم با اراده خود فرد انجام می‌شود. پس قبل از هر خرید فکر کنید و عواقب خریدتان را از همین ابتدا بر عهده بگیرید. تقصیر اشتباه‌تان را بر گردن دیگران نیندازید. این شما هستید که مسئول خرید و فروش خود می‌باشید.

12 – بهتر است به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش نباشید چون اگر هم سودی کسب کنید همیشگی نیست. سیگنال‌ها مانع یادگیری شما می‌شود و کسی که به فکر پیشرفت و ترقی باشد به سیگنال‌های خرید و فروش سهام کمتر توجه می‌کند.

13 – تحلیل بنیادی و تکنیکال را تا حدی که می‌توانید یادبگیرید. فکر نتوانستن را از ذهن خود بیرون کنید، تحلیل‌گران بزرگ نیز روزی فردی عادی بوده‌اند و با تمرین و مطالعه و تجربه به اوج رسیده‌اند. شاید مثل خیلی از افراد بگویید وقت مطالعه و کلاس رفتن را ندارید. مشکلی نیست، هرچقدر زمان دارید صرف یادگیری کنید و روزانه مثلا 30 دقیقه در ساعتی خاص صرف اینکار نمایید. پس از مدتی خودتان از پیشرفتی که کرده‌اید متعجب خواهید شد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

راز موفقیت در بورس

پیشنهاد می کنیم مقاله سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟! را نیز در کاریمو آکادمی مطالعه بفرمایید.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه تصمیمات خود را بر پایه احساسات، شایعات و یا تقلید کورکورانه از دیگران پایه گذاری می کنند و اغلب نتیجه این تصمیمات از دست دادن سرمایه و ضرر کردن است. با وجود اینکه با این روش معامله گران ضرر میکنند باز هم همان اشتباهات خود را ادامه می دهند و منتظر نتیجه معجره آسایی هستند.

یعنی وقتی کانال آقای فلانی میگوید که این سهم خیلی خوب است و آینده دار همین می شود ملاک تصمیم گیری و سهم را میخرند. بدون اینکه زحمت بررسی آن سهم را به خود بدهند! شاید این آقایی که سهم را معرفی کرده با گروهی دست به یکی کردند تا سهم را بالا ببرند و شما و پولتان ابزاری برای تحقق هدف او هستید.

راز موفقیت در بورس چیست؟

در بازار سرمایه راز و ورد جادویی برای موفق شدن وجود ندارد. راز موفقیت در بورس بررسی شرکت سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس های خوب و خرید آنها در قیمت مناسب است.

به قول قدیمی ها که میگن :پنیر مفت فقط تو تله موش پیدا میشه.

با وجود این بسیاری از افراد حاضر به انجام این کار نیستند و به دنبال یک راه میانبر و ساده برای رسیدن به پول و سودهای رویایی هستند. اصولا در بازار سرمایه شنیدن توصیه درباره یک سهم بسیار در ذهن معامله گر اثر گذار است. حتی ممکن است فردی که این توصیه را درباره سهم کرده آدم حرفه ای و معامله گر خوبی نباشد. ولی ذهن معامله گر به دنبال پیدا کردن اشتراکات بین سهم توصیه شده و بازار میگردد. یعنی میخواهد خود را توجیه کند که این سهم خوب است و من میتوانم از آن سود خوبی ببرم!اما آیا واقعیت هم همینگونه است؟

بازار پر است از مثال های اینچنیی.چند وقت پیش فردی با مجموعه کاریمو تماس گرفت و گفت:«به پیشنهاد چند تحلیل گر و یک کارگذار ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید ۵ سهم پرداخت کردم. و بعد از گذشت ۳ ماه پولم ۱۳۰ میلیون شده است.به اضافه اینکه به این افراد نزدیک ۴۰ میلیون حق مشاوره داده ام.!» به نظر شما مشکل این فرد کجاست؟ آیا شما هم این اشتباه را مرتکب شده اید.؟به نظر شما این فرد هم راز موفقیت در بورس را درست درک نکرده؟

حالا از کجا می توان فهمید که اسیر بازی دلال ها شده ایم؟

این سهم ها اصولا سه مدل دارند:

سهم های ماشین چینی وار:

یه سری سهم ها مثل ماشین چینی هستند. یعنی خیلی زرق و برق دارند اما کیفیت فنی و عملکرد خیلی بدی دارند. اسیر سهم های این چنینی نشوید. این سهم ها را دلال ها بزرگش میکنند. یک روز خبر افزایش سرمایه اش را میدهند٬ یک روز خبر راه اندازی خط تولید جدید و روز بعدی خبری دیگر و پر زرق و برق تر! سهم را باد میکنند٬ نظرها را به سهم جلب میکنند و بعد سهم را به همین افراد می فروشند و از سهم خارج می شوند. یادبگیرید که چکونه باید صورت مالی را بررسی کرد و چطور می توان از صحت این خبر ها مطمئن شد. باید راز موفقیت در بورس را یاد بگیرید و بدانید که موفقیت در بورس کار عجیبی نیست.

سهم های دوچرخه وار:

گاهی برخی سهم ها و صنعت مربوط به آنها مانند دوچرخه عمل میکنند.! طبیعتا دوچرخه زمانی حرکت می کند که هر دو چرخ در یک جهت حرکت کنند و حالتی غیر از این را برای حرکت دوچرخه نمی توان متصور بود.

حالا اشتباهی که رخ می دهد این است که ممکن است توصیه کننده به شما بگوید که این سهم بسیار عالی است و اگر بخری کلی سود در انتظار تو ست در حالی که صنعت آن سهم در شرایط رو به افول یا بدی است.مثلا وقتی به شما پیشنهاد می شود که سهم فلان شرکت نفتی را بخرید در حالی که قیمت نفت در حال کاهش است.(البته شرایط استثنا نیز وجود دارد و ممکن است با وجود شرایط بد صنعت شرکتی رشد قیمت کند اما هماهنگ بودن شرکت و صنعت در جهت مثبت عامل مثبت محسوب می شود.)

سهم های عالی اما دیر:

برخی سهم ها هم هستند که توصیه کننده به شما درست توصیه میکند و سهم و صنعت مورد نظر خوب هستند ولی دیر به شما معرفی می کنند.گاهی خبر های خوب زود منتشر می شود و قبل از اثر واقعی آن اتفاق بر سهم خبر آن تاثیر خود را میگذارد و قیمت سهم را بالا می برد. به این اتفاق در اصطلاح پیش خور شدن (هم می تواند مثبت باشد هم منفی) می گویند.

دو بخش برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خوب وجود دارد (فرض بر این است که هدف شما نگه داشتن سهام در سبدتان برای یک دوره است):

بخش اول:

شناسایی یک سهم که آینده خوبی دارد. این شناسایی را باید بر اساس تحلیل بنیادی با توجه به مواردی مانند صنعت آن سهام ٬ محصولات و یا خدمات تولیدی ٬ صادراتی یا وارداتی بودن ، سودسازی شرکت ، سرمایه ثبت شده و … انجام دهید.

اگر به آشنایی با مطالب آموزشی سود سازی شرکت علاقه مند هستید پیشنهاد می کنیم eps چیست؟! را مطالعه بفرمایید.

بخش دوم:

به دست آوردن قیمت مناسب برای خرید سهم و بعد از آن در نظر گرفتن سهم برای رسیدن به محدوده مناسب برای خرید. شما با استفاده از صورت های مالی شرکت باید سود پیش بینی و شرایط شرکت را بررسی کنید و همچنین با استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب برای خرید سهم بهره ببرید.

و در نهایت بسیار مهم است که شما بتوانید بر روی رفتار خود در معامله گری کنترل پیدا کنید. یاد بگیرید که هیچ وقت در روز های بد و خوب بازار هیجانی تصمیم نگیرید.

نکته مهم:

برای موفقیت در بورس باید از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال در کنار هم بهره برد و طراحی یک استراتزی معاملاتی برای هر معامله گر اقدامی مهم برای حرفه ای شدن در امر سرمایه گذاری و کسب سود سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس می باشد.

نکات مهم در ترید که برای موفقیت باید بدانید

این مقاله‌‌، پس از بررسی و تحلیل رفتار تریدرها نگارش شده است. بنابراین برای موفقیت در بازار، کافی است این نکات مهم در ترید را مطالعه کرده و به آن ها عمل نمایید.

نکات مهم در ترید

نکات مهم در ترید که باید رعایت کنید

در این بخش از از الف بورس، قصد داریم تا شما را با 80 نکته‌ی مهم آشنا کنیم:

1. برای موفقیت در ترید، یکی از مهمترین چیزهایی که باید انجام دهید، یادگیری اصول پایه است. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند در بازار چه کاری انجام می‌دهند. بنابراین اگر می‌خواهید جزو تعداد اندک تریدر های موفق باشید، باید مفاهیم اولیه را بشناسید. فراموش نکنید مدرک دانشگاهی اصلا مهم نیست.

1. بدون در نظر گرفتن اسپرد، ترید کردن فعالیتی است که در مجموع صفر خواهد بود. 80 درصد از تریدر ها در حال خرید هستند و از سوی دیگر 20 درصد دیگر می‌خواهند سهام خود را بفروشند. بنابراین می‎‌توان پی برد که این فروشندگان 20 درصدی سرمایه بیشتری داشته و تمایل به حفظ پوزیشن بازار دارند. لذا 80 درصد باقی افراد ناگزیر، عرصه را به افراد سرمایه دار واگذار می‌کنند.

1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید در یک جمله خلاصه میشود. هیچ کسی بزرگتر از مارکت نخواهد بود.
2. فراموش نکنید که رقابت در حاضر بودن در مارکت خلاصه نمی‌شود. بلکه بخش مهمی از رقابت در فهمیدن مارکت است. بهتر است به جای ایستادن در مقابل امواج، از آن سواری بگیرید.

1. داشتن یک روند برای ورود به معامله، بسیار مهم‌تر از انتخاب کف و سقف است.

1. انتخاب کف و سقف برای ورود به بازار از اشتباهات رایج در بین معامله گر هاست. این روش ترید، می‌تواند بسیار پر‌خطر باشد. به همین جهت استفاده از این روش فقط به افرادی توصیه می‌شود که با بازار آشنایی داشته باشند. در این صورت تشخیص این نقاط برای تریدر راحت تر بوده و شانس فرد را برای موفقیت افزایش خواهد داد.

1. لازم است بدانید که حداقل سه نوع مارکت وجود دارد: مارکت صعودی، نزولی و باند رنج.

1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید، عدم انجام هیچ کاری در مواقع خاص است.در کنار ایستادن خود یک نوع روش است.

1. یک تریدر باید بداند که در روند صعودی در قعرترین نقطه اقدام به خرید کند و در روند نزولی در قله بفروشد.

1. در زمان راکد شدن بازار، پس از سیر صعودی نفروشید و متقابلا بعد از روند نزولی نخرید.

نکات مهم در بازار

1. روند صعودی و نزولی در یک زمان وجود خواهند داشت. ولی همیشه یکی پیروز خواهد بود. در روند صعودی بسیار ساده خواهد بود که بخواهیم به سیگنال های فروش بفروشیم. اما در انتها زمان ما را متوقف خواهد کرد. بهترین راهکار استفاده از روند در ترید است.

1. از دیگر نکات مهم در ترید سیگنال های بی نتیجه است. سیگنال خریدی که نتیجه نداده است، سیگنال فروش و سیگنال فروشی که موفق نشده است، احتمالا سیگنال خرید برای شما بوده است.

1. سعی کنید سودهای خود را افزایش داده و همزمان، ضررهای خود را محدود کنید.

1. برای موفقیت در بازار باید به سود خود اجازه‌ی رشد بدهید. اما این به این معنی نیست که طمع کنید. در صورتی که سود خوبی کسب کردید، پول خود را جمع کنید و برای معاملات بعدی آماده شوید. شاید با خود فکر کنید که ترید مانند یک قمار یا بلیت بخت آزمایی شما را ثروتمند می‌کند، اما واقعیت ندارد. بلکه برای موفقیت در این راه باید تلاش کرده و از برنامه درستی پیروی کنید. نگه داشتن بیش از حد یک پوزیشن، می‌تواند به از دست رفتن شانس شما برای سود بالا منجر شود.

1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید که باید حتما بدانید، استفاده از استاپی حفاظتی است. برای محدود کردن ضرر ها آن را فراموش نکنید.

1. برای محدودسازی ضرر های خود از یک استاپ استفاده کنید و هرگز آن را عقب نکشید تا ضرهای شما گسترش نیابد. بسیاری از تریدرها این اشتباه را مرتکب می‌شوند و به امید بازگشت دوباره قیمت، استاپ خود را تغییر می‌دهند. در اکثر اوقات این روش ها منجر به خسارت بزرگتر خواهد شد. فراموش نکنید برای اینکه به چیزی برسید، باید یک چیزی از دست بدهید. اشکالی ندارد که یک ضربه بخورید و دوباره برگردید.

1. استاپ های حفاظتی خود را در قیمت های رند قرار ندهید. در پوزیشن های خرید باید استاپ شما زیر اعدادی مانند 10، 20، 25، 50، 75، 100 باشد. همچنین برای پوزیشن های فروش اعداد بالاتری از این اعداد را در نظر بگیرید.

1. اگر بخواهیم یک لیست کوتاه از نکات مهم در ترید بنویسیم، تعیین نقطه‌ی مناسب برای خروج با ضرر یا همان استاپ لاست، در آن قرار دارد. انتخاب این نقطه یک هنر است. با یادگیری تکنیک‌ها و مدیریت سرمایه‌ی خود، این نقطه را به راحتی شناسایی خواهید کرد.

1. یک تریدر باید از باخت‌های خود درس بگیرد. باخت ها همیشه درس هایی هستند که بابت آن ها هزینه‌ی گزافی پرداخت کرده‌اید. بسیاری از معامله‌گر ها از اشتباه خود درس نمی‌گیرند. این خود یک اشتباه بزرگ دیگر است.

1. دنبال دردسر نباشید. اولین باخت شما کوچکترین باخت شما خواهد بود. (منظور خروج به موقع از پوزیشن های ضررده است)

ترس از شکست در ترید

1. موفق ترین تریدر‌ها در بازار معمولا کسانی هستند که در اطراف بازار صبر می‌کنند و منتظر رسیدن زمان مناسب برای حرکت‌های بزرگ می‌مانند. پس زنده بمانید.

1. از نکات مهم در ترید برای تازه کارها، توصیه به کوچک ماند، حداقل در یک سال اول است. تلاش کنید در یک سال اول بیشتر به کسب تجربه بپردازید و بعد از آن با تحلیل معامله های بد و خوب خود، به صورت حرفه‌ای وارد بازار شوید.

1. برای شروع ترید باید پول خوبی داشته باشید. عدم داشتن شرایط مالی مناسب سبب خواهد شد که تحت فشار حرکات مقطعی بازار کم بیاورید.

1. به جای معامله از روی احساسات، واقع بین باشید.

1. بکارگیری قوانین مدیریت سرمایه، از دیگر نکات مهم در ترید است.

1. برای افزایش بقا تریدر و در نتیجه رسیدن به موفقیت، مدیریت سرمایه را فر‌ابگیرید.

1. سعی کنید از ارزهای گوناگون در سبد خود قرار دهید اما مراقب باشید زیاده روی نکنید.

1. از R/R 3 به 1 برای ترید های خود انتخاب کنید.

1. قبل از شروع ترید، ابتدا مقدار R/R را محاسبه کنید.

1. بدون برنامه به معامله نپردازید. برنامه داشته باشید.

برنامه ریزی برای معامله از نکات مهم در ترید

1. داشتن هدف عینی و واقعی از دیگر نکات مهم در ترید موفق است.

1. ساختن سیستم ترید با 5 قدم را به یاد داشته باشید:1. با مفهوم شروع کنید 2. مفهوم را به قوانین عینی تبدیل کنید 3. به طور چشمی آن را روی چارت چک کنید 4. آزمایش روی دمو را نیز انجام دهید 5. به ارزیابی نتایج بپردازید.

1. برنامه ریزی برای کار ها و همچنین اجرای صحیح آن ها را یاد بگیرید.

1. به جای امید، ترس و یا طمع، از برنامه در ترید خود بهره ببرید. خیلی مهم است که برای ورود به بازار مقدار سود و ریسک مشخصی تعیین کنید.

1. برنامه‌های خود را پیاده سازی کنید و از آن خارج نشوید. اگر برای ترید خود استاپی مشخص کرده‌اید، هرگز به صورت دستی از آن خارج نشوید. تنها در صورتی مجاز به این کار هستید که سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس شرایط فاندامنتال تغییر کرده باشد.

1. هر سیستم ترید مناسبی سه فاکتور اساسی دارد: 1. پیش بین قیمت که به پیش بین جهت روند می‌پردازد 2. زمان که نقطه ورود و خروج شما را تعیین می‌کند 3. مدیریت سرمایه که مبلغ ورودی به بازار را مشخص می‌کند.

1. پرهیز از گزینش سلیقه‌ای سیگنال‌های درست سیستم از دیگر نکات مهم در ترید است.

1. اگر یک سیستم تریدی در روند صعود به خوبی کار کرد، دلیل ندارد تا در روند نزولی نیز نتایج مثبتی داشته باشد.

1. برنامه‌های خود را پیش از باز شدن بازار مشخص کنید. کسی در ترید موفق است که عمل کند نه اینکه به عکس العمل بپردازد. به همین جهت، پیش از ورود به بازار، اهداف و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. چرا که در حین باز شدن بازار تنها باید تغییرات جزیی اعمال کنید.

1. همه چیز را چندین بار چک کنید. این یکی از نکات مهم در ترید است.

چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید

1. برنامه‌های تریدی خود را قطعی نپندارید. نگاه شما به بازار باید با احتمالات باشد و نه از روی قطعیت. در واقع معامله در بازار، بازی احتمالات است. هرچقدر که وظایفتان را به خوبی انجام دهید و برنامه‌ای بی نقص داشته باشید، باز هم دلیل برای پیش رفتن بازار مطابق میل شما وجود ندارد. فراموش نکنید که شما همیشه نباید برنده باشید. باخت نیز بخشی از بازی ترید است و در این راه بار ها با معاملات ضررده مواجه خواهید شد.

1. آنالیز بازار از روند‌های بزرگ شروع خواهد شد.

1. یک استراتژی آزمایش شده انتخاب کنید و تنها با آن به ترید بپردازید.

1. وارد شدن به صورت پله‌ای باعث افزایش حجم پوزیشن خواهد شد. بنابراین باید: 1. حجم پوزیشن‌های شما مدام کاهش یابد. 2. تنها پوزیشن های برنده را افزایش دهید. 3.از افزایش پوزیشن های ضررده دوری کنید.

یکی از قوانین مدیریتی معامله و نکات مهم در ترید، که باید همیشه به آن عمل کنید، عدم اضافه کردن حجم پوزیشن های بازنده است. معامله به دو دسته برنده و بازنده تقسیم می‌شود. اگر ترید بازنده باشد، شانس برگشت آن بسیار کم خواهد بود. حتی اگر یک پوزیشن بازنده در لباس یک پوزیشن بازنده باشد، باید ابتدا با کمی صبر اجازه دهید تا اثبات شود و سپس بر حجم آن بیفزایید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

در ادامه عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.