استراتژی معامله بر اساس خبر

نمودار جفت ارز USD/CAD

استراتژی معاملاتی Forex News

استراتژی موثر Forex News که با نام News Volatility Straddle نیز شناخته می شود، مختص معامله بر اساس اخبار مهم فارکس طراحی شده است.این استراتژی را تنها می توان بر اساس اخبار تأثیر گذار فارکس مانند US GDP, non-farm payrolls or interest rate decisions استفاده نمود. با وجود این که همه جفت ارزها به این اخبار واکنش نشان می دهند ولی معامله با جفت ارزهای پایه USD، به دلیل اسپرد پایین و نقدینگی بالا بهترین نتایج را خواهد داشت.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• استراتژی بر مبنی اصول بنیادی بنا شده است.
• راه اندازی و استفاده آسان.
• درصد بالای موفقیت پوزیشن ها.
• اخبار مهم به ندرت مشاهده می گردند.
• نیاز است از بروکرهای دارای اسپرد پایین استفاده گردد.

چگونه معامله کنیم؟

• تاریخ انتشار یک خبر مهم و موثر بر روی بازار فارکس را در نظر بگیرید.
• پیشنهاد ما برای جفت ارز EUR/USD اخبار US GDP, US nonfarm payrolls, US interest rate decisions, Eurozone interest rate decisions, and US PCE reports می باشد.
• دو پوزیشن خرید و فروش، یک دقیقه قبل از برنامه زمان بندی شده انتشار خبر باز کنید. این امر کمک می کند که پوزیشنهای شما از slippage and widened spreads متاثر نگردد.
• با در نظر گرفتن میزان نوسانات اخبار، برای هر دو معامله خرید و فروش، حد Stop Loss را در فاصله 10 تا 20 پیپ از قیمت پوزیشن قرار دهید.
• حد Take Profit را معادل 5 برابر فاصله Stop Loss از قیمت پوزیشن قرار دهید.
• نوسانات اخبار به احتمال زیاد باعث برخورد قیمت با حد Stop Loss یکی از پوزیشن ها و به سود رسیدن پوزیشن دیگر می گردد.
• وقتی قیمت پوزیشن سود ده، به حد Stop Loss پوزیشن بسته شده رسید، حد Stop Loss آن را به محلی انتقال دهید که پوزیشن سر به سر گردد (حداقل ضرر).
• یک ساعت پس از انتشار خبر مورد نظر، هر پوزیشنی که هنوز باز است را ببندید.

نکته: اگر بروکر حساب شما از مدل اجرایی "first in, first out" (FIFO) استفاده می کند، از استراتژی زیر نیز می توانید استفاده کنید:

• دو پوزیشن در حال انتظار (Pending Order) با نقطه ورودی معادل حد Stop Loss پوزیشنهای اصلی خرید و فروش باز کنید.
• وقتی یکی از پوزیشنهای در حال انتظار جاری شد، پوزیشن دیگر را کنسل کنید.
• جهت اجرای این استراتژی نرم افرار Meta Trader 5 نیاز است.
• در نظر داشته باشید که در این استراتژی شرایط منفی additional exposure to widened spreads and slippage ناگزیر می باشد.

یادآوری

معامله گرانی که از بروکرهای رعایت کننده قوانین FIFO استفاده می کنند شرایط زیر را خواهند داشت:

• باید پوزیشنهای موجود را به ترتیب زمان بازگشایی ببندند، در این حالت می توانند معاملات متعددی را با حجم مساوی، بر روی یک جفت ارز انجام دهند.

مثال

این مثال نمونه ای از معامله بر روی جفت ارز USD/CAD با تایم فریم M30 در زمان انتشار خبر US and Canadian unemployment figures در ساعت 13:30 UTC در تاریخ 6, November, 2015 می باشد.

آموزش استراتژیهای معامله بر اساس اخبار در فارکس

یک رویداد ریسکی یا یک خبر مهم عبارت است از هر واقعه و رویدادی که بازار انتظار دارد در آینده رخ بدهد. به عنوان مثال بیانیه تعیین نرخ بهره، سخنرانی رئیس بانک مرکزی یک کشور، و یا یک توافق تجاری دراز مدت مانند برگزیت یا نفتا. معامله‌گران برای معامله بر اساس اخبار در مواجهه با رویدادهای ریسکی می‌توانند دو رویکرد اتخاذ کنند. اول معامله پیش از رویداد ریسکی و دوم خارج از زمان رویداد.

معامله به سمت رویداد ریسکی (معامله در زمانی که به یک رویداد ریسکی نزدیک می‌شویم)

Trading into a risk event چیست؟

اگر بر مبنای رویدادهای ریسکی معامله می‌کنید اولین جنبه‌ای که باید از آن مطلع باشید، تقویم رویدادهایی است که هفته آینده رخ می‌دهند. این تقویم به راحتی قابل دسترس است. در تقویم های اقتصادی هرجمعه تمام رویدادهای ریسکی هفته اینده منتشر شده و شما می‌توانید از وقایع مورد انتظار هفته آینده مطلع شوید (مجموعه‌ی UtoFX اول هر هفته، تحلیلی کامل از وقایع هفته پیش رو ارايه می‌دهد که آخرین مورد را می‌توانید در صفحه تحلیل هفته پیش رو بخوانید) و اینکه چه اتفاقی اهمیت بالاتری نسبت به سایر رخدادها دارد را با توجه به نظر کارشناسان خبره گردآوری می‌کنند. کار بعدی تفسیر داده‌های پیش‌بینی شده، همراستا با وضعیت بازار یا چشم‌انداز بانک‌های مرکزی است. به عنوان مثال وضعیت فرضی زیر را در نظر بگیرید. اگر هفته آینده قرار است آمار مربوط به تعداد مشاغل در استرالیا منتشر شود و انتظار می‌رود که آمار بیش از آمار قبلی باشد، همچنین می‌دانید بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است که تمرکز آنها بر روی افزایش مشاغل است تا بتوانند از افزایش نرخ بهره خاطر جمع باشند، پس شما می‌توانید مطمئن باشید که بازار پس از انتشار این آمار شروع به خرید دلار استرالیا خواهد کرد. به این دلیل که این واقعه ریسکی برای بانک استرالیا مثبت بوده است. افزایش مشاغل، معیار بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره را تایید می‌کند و دلار استرالیا مورد تقاضای بیشتری قرار می‌گیرد.

اما برای این نوع معامله لازم است داده مثبت مورد انتظار با چشم انداز کلی مثبت ارز مطابقت داشته باشد. در مثال بالا شما باید اطمینان حاصل کنید که انتظار بازار از اطلاعاتی که قرار است منتشر شود هم‌راستا با برداشت عمومی از چشم‌انداز ارز است. برای مثال می‌توانید روی انتظارات مثبت از داده‌های آتی یک کشور در صورتی که چشم انداز آن مثبت باشد معامله کنید یا برعکس نیز می‌تواند رخ دهد و شما می‌توانید روی چشم انداز منفی کشور معامله کنید.

بنابراین برای داشتن یک معامله موفق در زمانی که به یک رویداد ریسکی نزدیک می‌شویم (into a risk) باید به آنچه بانک مرکزی آن کشور برروی آن تمرکز کرده و همینطور زیرلایه‌های بنیادین آن توجه داشته باشید. فقط زمانی که این اطلاعات را در اختیار داشتید آماده انجام یک معامله پیش از وقوع رویداد ریسکی هستید.

مرحله نهایی آمادگی

اکنون که یک رویداد ریسکی برای معامله در اختیار دارید می‌توانید نظر تحلیلگران و مفسران مالی را مطالعه کنید تا بدانید بازار در مورد این اتفاق چه تصوری دارد. سعی کنید چند منبع مختلف را مطالعه کنید تا اطلاعات کامل تری در مورد آنچه بازار می‌اندیشد و سناریو‌های مختلفی که ممکن است بعد از انتشار اطلاعات رخ بدهد، بدست آورید. اکنون کاملا می‌دانید که بازار چه انتظاری از رویدادی که انتخاب کرده‌اید، دارد.

ورود به معامله

اکنون به راحتی می‌توانید در یک نقطه منطقی وارد بازار شوید. جایی که ریسک شما، مقداری تعریف شده و محدود است. قیمتی که وارد معامله می‌شوید در اولویت اصلی نیست و اهمیت خیلی زیادی ندارد؛ چیزی که مهم است این است که “پیش” از وقوع رویداد وارد بازار شوید و مطمئن باشید که میزان ریسک شما منطقی است.

خروج از معامله

حال می‌توانید قبل از اعلام داده یا رویداد از معامله خارج شوید و یا حد ضرر خود را جابجا کرده و خارج از رویداد ریسکی (out of the risk event) نیز معامله خود را ادامه دهید.

معامله خارج از رویداد ریسکی (معامله بلافاصله بعد از انتشار یک رویداد ریسکی)

Trading out of a risk event چیست؟

در معامله خارج از رویداد ریسکی، زمانی وارد معامله می‌شوید که داده‌های واقعی منتشر شده، اختلاف فاحشی انتظارات بازار داشته باشد. نمونه خوبی از این اتفاق در ۱۷ آگوست ۲۰۱۹ در نمودار USD/CAD مشاهده می‌شود. در این تاریخ انحراف چشم‌گیری در داده‌های واقعی CPI کانادا نسبت به پیش‌بینی ها وجود داشد. پیش بینی رشد تورم سالانه ۲.۵ درصد بود اما آمار واقعی ۳.۰ درصد را نشان می‌داد. این اتفاق یک غافلگیری بزرگ برای بازار بود و این احتمال را که بانک کانادا نرخ‌ بهره را در جلسه این بانک در ماه سپتامبر بیشتر کند، افزایش داد. حال که یک انحراف بزرگ در پیش‌بینی‌ها رخ داده شما می‌توانید وارد معامله شوید.

نمودار جفت ارز USD/CAD

یک روش دیگر برای ورود به معامله خارج از رویداد ریسکی، زمانی است که بازار به شدت منتظر یک اتفاق است اما به ناگاه نتایج تغییر می‌کند. به عنوان مثال هنگامی که آمریکا منتظر اعمال تعرفه بر روی واردات چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بود، ناگهان اعلام شد که آمریکا دور جدیدی از مذاکرات با چین را آغاز کرده است. بازار خیلی سریع به این خبر واکنش نشان داد و بازار از ریسک گریز به یک ریسک پذیر حرکت کرد. AUD/JPY که به عنوان عامل خوبی برای تشخیص ریسک پذیری شناخته می‌شود به سرعت افزایش یافت. برای معامله گران باهوشی که سنتیمنت بازار را درک می‌کنند و به معنای واقعی کلمه با اخبار مربوط به اتفاقات بزرگ دمخور هستند، این وقایع ریسکی می‌تواند بسیار سودآور باشد. به این نوع اظهارات ناگهانی باید سریعا و کمتر از چند دقیقه واکنش نشان داد تا برای معامله‌گری که بر مبنای نوسانات کوتاه مدت معامله می‌کند سودآور باشد. پس معامله‌گر باید بسیار مراقب اخبار بوده و همواره اخبار مرتبط با رویداد‌های ریسکی را رصد کند.

نمودار جفت ارز AUD/JPY

جنبه کلیدی در مورد معامله بر اساس اخبار در حالت‌های داخل یا خارج از رویداد ریسکی این است که درک درست و معقولی از آنچه بازار در مورد یک رویداد مشخص انتظار دارد، داشته باشید و نکته‌ی کلیدی دیگر در مورد اجرای این دو استراتژی داشتن فهم مناسب از تکنیکال جهت محدود کردن ضررها، و همزمان دستیابی به یک نتیجه‌ی رضایت‌بخش است.

آموزش استراتژی های معامله بر اساس اخبار در فارکس

یک رویداد ریسکی یا یک خبر مهم عبارت است از هر واقعه و رویدادی که بازار انتظار دارد در آینده رخ بدهد. به عنوان مثال بیانیه تعیین نرخ بهره، سخنرانی رئیس بانک مرکزی یک کشور، و یا یک توافق تجاری دراز مدت مانند برگزیت یا نفتا. معامله‌گران برای معامله بر اساس اخبار در مواجهه با رویدادهای ریسکی می‌توانند دو رویکرد اتخاذ کنند. اول معامله پیش از رویداد ریسکی و دوم خارج از زمان رویداد.

معامله به سمت رویداد ریسکی (معامله در زمانی که به یک رویداد ریسکی نزدیک می‌شویم)

Trading into a risk event چیست؟

اگر بر مبنای رویدادهای ریسکی معامله می‌کنید اولین جنبه‌ای که باید از آن مطلع باشید، تقویم رویدادهایی است که هفته آینده رخ می‌دهند. این تقویم به راحتی قابل دسترس است. در تقویم های اقتصادی هرجمعه تمام رویدادهای ریسکی هفته اینده منتشر شده و شما می‌توانید از وقایع مورد انتظار هفته آینده مطلع شوید و اینکه چه اتفاقی اهمیت بالاتری نسبت به سایر رخدادها دارد را با توجه به نظر کارشناسان خبره گردآوری می‌کنند. کار بعدی تفسیر داده‌های پیش‌بینی شده، همراستا با وضعیت بازار یا چشم‌انداز بانک‌های مرکزی است.

به عنوان مثال وضعیت فرضی زیر را در نظر بگیرید. اگر هفته آینده قرار است آمار مربوط به تعداد مشاغل در استرالیا منتشر شود و انتظار می‌رود که آمار بیش از آمار قبلی باشد، همچنین می‌دانید بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است که تمرکز آنها بر روی افزایش مشاغل است تا بتوانند از افزایش نرخ بهره خاطر جمع باشند، پس شما می‌توانید مطمئن باشید که بازار پس از انتشار این آمار شروع به خرید دلار استرالیا خواهد کرد. به این دلیل که این واقعه ریسکی برای بانک استرالیا مثبت بوده است. افزایش مشاغل، معیار بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره را تایید می‌کند و دلار استرالیا مورد تقاضای بیشتری قرار می‌گیرد.

اما برای این نوع معامله لازم است داده مثبت مورد انتظار با چشم انداز کلی مثبت ارز مطابقت داشته باشد. در مثال بالا شما باید اطمینان حاصل کنید که انتظار بازار از اطلاعاتی که قرار است منتشر شود هم‌راستا با برداشت عمومی از چشم‌انداز ارز است. برای مثال می‌توانید روی انتظارات مثبت از داده‌های آتی یک کشور در صورتی که چشم انداز آن مثبت باشد معامله کنید یا برعکس نیز می‌تواند رخ دهد و شما می‌توانید روی چشم انداز منفی کشور معامله کنید.

بنابراین برای داشتن یک معامله موفق در زمانی که به یک رویداد ریسکی نزدیک می‌شویم (into a risk) باید به آنچه بانک مرکزی آن کشور برروی آن تمرکز کرده و همینطور زیرلایه‌های بنیادین آن توجه داشته باشید. فقط زمانی که این اطلاعات را در اختیار داشتید آماده انجام یک معامله پیش از وقوع رویداد ریسکی هستید.

مرحله نهایی آمادگی

اکنون که یک رویداد ریسکی برای معامله در اختیار دارید می‌توانید نظر تحلیلگران و مفسران مالی را مطالعه کنید تا بدانید بازار در مورد این اتفاق چه تصوری دارد. سعی کنید چند منبع مختلف را مطالعه کنید تا اطلاعات کامل تری در مورد آنچه بازار می‌اندیشد و سناریو‌های مختلفی که ممکن است بعد از انتشار اطلاعات رخ بدهد، بدست آورید. اکنون کاملا می‌دانید که بازار چه انتظاری از رویدادی که انتخاب کرده‌اید، دارد.

ورود به معامله

اکنون به راحتی می‌توانید در یک نقطه منطقی وارد بازار شوید. جایی که ریسک شما، مقداری تعریف شده و محدود است. قیمتی که وارد معامله می‌شوید در اولویت اصلی نیست و اهمیت خیلی زیادی ندارد؛ چیزی که مهم است این است که “پیش” از وقوع رویداد وارد بازار شوید و مطمئن باشید که میزان ریسک شما منطقی است.

خروج از معامله

حال می‌توانید قبل از اعلام داده یا رویداد از معامله خارج شوید و یا حد ضرر خود را جابجا کرده و خارج از رویداد ریسکی (out of the risk event) نیز معامله خود را ادامه دهید.

معامله خارج از رویداد ریسکی (معامله بلافاصله بعد از انتشار یک رویداد ریسکی)

Trading out of a risk event چیست؟

در معامله خارج از رویداد ریسکی، زمانی وارد معامله می‌شوید که داده‌های واقعی منتشر شده، اختلاف فاحشی انتظارات بازار داشته باشد. نمونه خوبی از این اتفاق در ۱۷ آگوست ۲۰۱۹ در نمودار USD/CAD مشاهده می‌شود. در این تاریخ انحراف چشم‌گیری در داده‌های واقعی CPI کانادا نسبت به پیش‌بینی ها وجود داشد. پیش بینی رشد تورم سالانه ۲.۵ درصد بود اما آمار واقعی ۳.۰ درصد را نشان می‌داد. این اتفاق یک غافلگیری بزرگ برای بازار بود و این احتمال را که بانک کانادا نرخ‌ بهره را در جلسه این بانک در ماه سپتامبر بیشتر کند، افزایش داد. حال که یک انحراف بزرگ در پیش‌بینی‌ها رخ داده شما می‌توانید وارد معامله شوید.

نمودار جفت ارز USD/CAD

یک روش دیگر برای ورود به معامله خارج استراتژی معامله بر اساس خبر از رویداد ریسکی، زمانی است که بازار به شدت منتظر یک اتفاق است اما به ناگاه نتایج تغییر می‌کند. به عنوان مثال هنگامی که آمریکا منتظر اعمال تعرفه بر روی واردات چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بود، ناگهان اعلام شد که آمریکا دور جدیدی از مذاکرات با چین را آغاز کرده است. بازار خیلی سریع به این خبر واکنش نشان داد و بازار از ریسک گریز به یک ریسک پذیر حرکت کرد.

AUD/JPY که به عنوان عامل خوبی برای تشخیص ریسک پذیری شناخته می‌شود به سرعت افزایش یافت. برای معامله گران باهوشی که سنتیمنت بازار را درک می‌کنند و به معنای واقعی کلمه با اخبار مربوط به اتفاقات بزرگ دمخور هستند، این وقایع ریسکی می‌تواند بسیار سودآور باشد. به این نوع اظهارات ناگهانی باید سریعا و کمتر از چند دقیقه واکنش نشان داد تا برای معامله‌گری که بر مبنای نوسانات کوتاه مدت معامله می‌کند سودآور باشد. پس معامله‌گر باید بسیار مراقب اخبار بوده و همواره اخبار مرتبط با رویداد‌های ریسکی را رصد کند.

نمودار جفت ارز AUD/JPY

جنبه کلیدی در مورد معامله بر اساس اخبار در حالت‌های داخل یا خارج از رویداد ریسکی این است که درک درست و معقولی از آنچه بازار در مورد یک رویداد مشخص انتظار دارد، داشته باشید و نکته‌ی کلیدی دیگر در مورد اجرای این دو استراتژی داشتن فهم مناسب از تکنیکال جهت محدود کردن ضررها، و همزمان دستیابی به یک نتیجه‌ی رضایت‌بخش است.

استراتژی با شایعات بخر، با اخبار بفروش چیست؟

تصمیم برای خرید یک دارایی بر اساس شایعات، و سپس فروش آن در صورت انتشار اخبار خاص، ممکن است استراتژی معاملاتی خوبی به نظرنرسد؛ اما در شرایط مناسب می‌تواند یک تصمیم هوشمندانه نیز باشد. استراتژی « با شایعات بخر، با اخبار بفروش » در بیشتر بازارها، به ویژه بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. تریدرها گاهی اوقات این ایده را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل می‌کنند و از آن بر اساس آنچه که فکر می‌کنند در آینده اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کنند.

فرض کنید یک تریدر انتظار دارد که یک گزارش اقتصادی که در آینده منتشر می‌شود یا یک رویداد جهانی قیمت دارایی او را به شیوه‌ای مشخص تغییر دهد. زمانی که تریدر بر اساس این غریزه، دارایی را خریداری می‌کند، مرحله شایعه استراتژی است. به محض اینکه رویداد بگذرد یا گزارش منتشر شود، خبر به صورت عمومی منتشر شده است. سپس تریدر موقعیت‌های معاملاتی خود را رها می‌کند و بازار حرکت می‌کند.

چطور با شایعات بخریم یا اخبار بفروشیم؟

در بازارهای خارج از بازار ارز (فارکس)، تریدرها و سرمایه گذاران به طور یکسان اغلب بر اساس جریان‌های نقدی پیش بینی شده خرید می‌کنند.

شاید از یک شرکت انتظار می‌رود که درآمد بیشتری نسبت به آنچه قبلا تصور می‌شد به سهامداران ارائه کند. در این صورت، تریدرها به سرعت سهام را خریداری می‌کنند تا از سود سهام یا قیمت سهام افزایش یافته استفاده کنند. این رفتار در مورد فارکس نیز صدق می‌کند؛ اما به جای جریان‌های نقدی، تریدرها اغلب بر اساس تغییرات نرخ بهره مورد انتظار عمل می‌کنند.

سرمایه گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولا به دنبال دارایی های کم ارزش هستند. زمانی که اخبار یا اطلاعات احتمالی حاکی از آن باشد که امکان دارد یک دارایی جریان‌های نقدی بیشتری در آینده ایجاد کند، این “شایعه” است. شایعه شده است که ارزش این دارایی در چند هفته یا چند ماه آینده بیشتر خواهد شد. سرمایه گذاران آن استراتژی معامله بر اساس خبر استراتژی معامله بر اساس خبر دارایی را تا جایی می‌خرند که دیگر کمتر کم‌ ارزش نباشد.

اگر شایعه نادرست باشد یا دارایی بیش از حد خریداری شده باشد و دیگر کم ارزش نباشد، اخباری که اندکی کمتر از حد انتظار باشد باعث فروش می‌شود. فقط یک رویداد خبری غافلگیر کننده که شایعه ایجاد شده را شکست دهد باعث حفظ شدن ارزش سهام می‌شود. اگر یک رویداد خبری غافلگیر کننده مثبت باشد، به طور بالقوه می‌تواند قیمت دارایی را افزایش دهد.

بررسی یک مثال در معاملات

یکی از سناریوهای رایج فارکس که هم شایعات و هم اخبار تولید می‌کند، مربوط به بانک مرکزی یک کشور و سیاست نرخ بهره آن است. زمانی که یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اغلب نشان دهنده یک اقتصاد قوی است. در این صورت، تریدرهای فارکس انتظار دارند ارزش ارز افزایش یابد.

در اینجا نحوه عملکرد شایعه در فارکس آمده است. فرض کنید یک تریرد فارکس متوجه طرحی برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌شود. براساس آن شایعه، تریدر ممکن است ارز مربوطه را خریداری کند.

بعد از آن نوبت اخبار است. وقتی بانک مرکزی واقعاً نرخ بهره را تغییر می‌دهد، تریدر فارکس می‌بیند که این اخبار ارزش ارز را بالاتر می‌برد. هنگامی که ارز به ارزش کافی رسید تا سود خوبی برای تریدر به دست آورد، آن تریدر با «اخبار» می‌فروشد و ارز را با قیمت بالاتر معامله می‌کند.

استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل فاندامنتال

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی به حساب می‌آید که افراد برای سرمایه‌گذاری در جهت کسب سود بیشتر وارد آن می‌شوند. این بازار همانند هر نوع بازار دیگری نیازمند علم و دانش و تجربه است که در این حیطه، بسیاری استراتژی فاندامنتال را به عنوان استراتژی معامله بر اساس خبر پایه و اساس معاملات خود انتخاب می‌کنند.

قطعا افرادی می‌توانند به موفقیت‌های چشمگیری در این بازارها دست یابند که با استراتژی از پیش تعیین شده وارد شوند. استراتژی‌های از پیش تعیین شده همان علم و آگاهی نسبت به روند بازار فارکس است. توجه داشته باشید که تحلیل‌های مختلفی اعم از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … برای پیش بینی روند بازار اهمیت دارد.

تحلیل فاندامنتال از آن دسته از تحلیل‌های با ارزش و مهم تلقی می‌شود که افراد با تجربه و حرفه ای از آن تحلیل استفاده می کنند. در واقع باید بدانید که هدف از تحلیل فاندامنتال در بازارهای سرمایه بررسی ارزش واقعی یک شرکت و سرمایه گذاری بر اساس محاسبات است.

حتما برای شما هم سوال است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران چه چیزی را در بازار فارکس ارزیابی می‌کنند؟ آنها به بررسی نرخ ارز بازار به واسطه تحلیل فاندامنتال می‌پردازند. با توجه به رویدادهای اقتصادی نظریه‌های خود را در ارتباط با ارزش واقعی ارز بیان می‌کنند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات خوب و مفیدی در مورد استراتژی بر اساس تحلیل فاندامنتال به شما بدهیم.

اهمیت اخبار مربوط به استراتژی‌های معاملاتی

معمولا سرمایه‌گذاران اخبارهای مهم و مرتبط با بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می‌دهند تا با کمک این اخبار قیمت واقعی ارز را به دست آورند. البته باید بدانید که این قیمت‌ها ثباتی ندارند و تحت عواملی مانند رشد اقتصادی و قدرت مالی تغییر پیدا می کنند.

در این خصوص معامله‌گران فاندامنتال هم تمامی این موارد را با جزئیات کامل زیر نظر می‌گیرند. نکته قابل توجه این است که استراتژی‌های فاندامنتال بسیار زیاد و متفاوتی برای معامله در بازارهایی مانند بازار فارکس وجود دارد که این استراتژی‌ها بر مبنای داده‌های فاندامنتال به وجود آمدند.

همه چیز در مورد تجزیه و تحلیل معاملات فارکس

حتما شما هم اطلاعاتی در مورد معاملات انتقالی ارز در بازارهای سرمایه به دست آورده‌اید؛ در واقع می‌توانیم بگوییم که این نوع معاملات نوعی استراتژی به حساب می‌آیند که معامله‌گر به واسطه آن ارزی را با نرخ استراتژی معامله بر اساس خبر بهره بسیار کمتر می‌فروشد و در عوض ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری می‌کند.

بدین معنی که شما یک نوع ارز را با نرخ پایین قرض می‌گیرید و در عوض آن را با نرخ بالاتر قرض می‌دهید. بسیاری از معامله‌گران از این دو استراتژی در معاملات خود استفاده می‌کنند که آنها از تفاوت بین این دو نرخ سود می‌برند. زمانی که اعتبار اهرمی معامله خوب و بالا باشد، معامله‌گر به راحتی می‌تواند از تفاوت بسیار کم بین این دو نرخ هم سود خوبی به دست آورد.

موضوع دیگر این است که زمانی که پول به سمت ارز های پربازده سرازیر می شود، معامله‌گران در این بین از افزایش نرخ این نوع ارزها هم بهره می برند. با توجه به توضیحاتی که به شما داده‌ایم، می‌توانیم بگوییم که معاملات انتقالی به علت تغییرات نرخ بهره بین دو کشور مختلف می‌تواند پیچیدگی‌های خاصی داشته باشد.

تصور کنید که یک عرض کم بازه در مقابل یک ارز پربازده افزایش پیدا کند؛ در این حالت سودی که از تفاوت نرخ ارز به دست آمده است، از بین می‌رود. علت این جریان همین است که ریسک ارزهای پربازده بسیار بالا هستند. این موضوع باعث شده است تا بیشتر سرمایه‌گذاران به دنبال ارزهای کم بازده و مطمئن‌تر بروند.

این موضوع را مدنظر داشته باشید که معاملات انتقالی معمولاً در طولانی مدت پاسخ می‌دهند. در نتیجه این نوع معاملات دچار تغییرات بسیار زیادی مانند افزایش نرخ ارزهای کم بازده می‌شوند که اگر این اتفاق پیش بیاید سودی از این نوع معامله حاصل نمی‌شود. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات جامعی در ارتباط با آموزش های تحلیل فاندامنتال بدست آورید.

نگاهی به آموزش‌های استراتژی فاندامنتال

ابزار تحلیل بنیادین و آموزش تحلیل فاندامنتال یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آموزش‌هایی هستند که باید آنها را فرا بگیرید. این موضوع را خاطر نشان می‌کنیم که داشتن علم و آگاهی کافی برای تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادین برای تمامی تحلیلگران ضروری است.

در واقع این آموزش‌ها هم برای افرادی که تحلیل بنیادین را مانند یک استراتژی فارکس به صورت کاملاً مستقل و جداگانه استفاده می‌کنند و هم برای افرادی که تحلیل تکنیکال را انتخاب می‌کنند و از استراتژی‌های تکنیکال استفاده می‌کنند، ضروری است. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در مورد تفاوت‌های بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بپردازیم.

بررسی تفاوت‌های تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

همان طور که در قسمت بالاتر هم توضیح داده‌ایم، استراتژی فاندامنتال یکی از مهم‌ترین موارد در بازار فارکس است. حال می خواهیم بدانیم که چه تفاوت‌هایی بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادین برای معامله‌های بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت اصلی که بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد، این است که در تحلیل تکنیکال شما با نمودارها و داده‌ها سروکار دارید، در صورتی که در تحلیل بنیادین یا فاندامنتال بر اساس رویدادها و اخبار ها که در جهان بیشترین تاثیر را بر بازار دارند، تصمیم می‌گیرید.

به طور کلی هر دو این تحلیل‌ها می‌توانند تاثیر خاصی در موفقیت معامله شما داشته باشند. در ادامه توضیحات مهمی در مورد انتخاب بین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به شما می‌دهیم.

انتخاب بین دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

حتماً شما هم می‌خواهید بدانید که کدام یک از این نوع تحلیل‌ها بهتر هستند؟ در واقع نمی‌توان به صورت قطعی گفت که کدام یک از این تحلیل‌ها بهتر عمل می‌کنند. اگر اطلاعات کافی در مورد این دو نوع تحلیل داشته باشید، متوجه می‌شوید که هر دوی آنها زیر شاخه یک چیز هستند.

باید بدانید که اگر شما از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود استفاده می کنید، احتمال به نتیجه رسیدن معامله شما در بازه زمانی بیشتری است و شما باید به صورت میان مدت و بلند مدت بر روی آن حساب باز کنید. اما سرعت به نتیجه رسیدن در تحلیل تکنیکال بسیار بیشتر و بالاتر است زیرا در استراتژی‌هایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارند، روش‌های کوتاه مدت و میان مدت محسوب می‌شوند.

علت استفاده از تحلیل و استراتژی فاندامنتال

همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس یکی از بازارهای چند ملیتی شناخته شده است که تحت تاثیر وقایع اقتصادی جهانی عمل می‌کند. اخباری که معامله‌گران در بازار فارکس باید به آن‌ها توجه داشته باشند، تصمیمات نرخ بهره گزارش‌های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، حقوق و دستمزد غیر دارایی تراز تجاری و … است.

این خبر هایی که برای شما مثال زده‌ایم از تاثیرگذارترین و مهمترین اخبار اقتصادی هستند که نقش بسیار بزرگی در بازار فارکس دارند؛ در واقع این اخبار حرکت جفت ارز ها را در مقابل یکدیگر مشخص می‌کنند و باعث می‌شوند یک ارز در مقابل ارز دیگر قدرت خود را از دست بدهد و یا قدرت بیشتری به دست آورد.

توجه داشته باشید در بین این اخبار بنیادین نمی‌توانیم بگوییم که کدام یک مهم‌تر از دیگری است؟ خود تحلیل‌گر باید بتواند هر اخبار اقتصادی و نحوه صحیح معامله را در شرایط مختلف در هنگام انتشار آن خبر اقتصادی که به بازار فارکس ارتباط دارد بررسی کند و بهترین نتیجه را خروجی بگیرد.

یکی از نکات قابل توجه این است که بازار فارکس همانند هر بازار مالی دیگر می‌تواند تحت تاثیر حوادثی و یا تغییرات سیاسی قرار بگیرد. در این موارد ممکن است نتوان شرایط بازار را به خوبی کنترل کرد در نتیجه استراتژی فاندامنتال هم ممکن است بی اثر باشد، اما با وجود تعیین حد ضرر می‌توان استراتژی معامله بر اساس خبر همین شرایط را کنترل کرد.

مزایا و معایب استراتژی فاندامنتال و معامله بر این اساس

معاملات فارکس عکس روی خبر معمولاً از سود بالای برخوردار است زیرا در یک بازه زمانی بسیار کوتاه رخ می‌دهد و پتانسیل سود خوبی هم دارد؛ البته باید بدانید که این نوع معاملات خطرها و عواقب مخصوص خودش را هم دارد؛ در واقع زمانی که قیمت‌ها تثبیت می‌شود، نوسانات افزایش پیدا می‌کند. در این هنگام اگر شما خیلی زود وارد معامله شوید و زمانیکه تحلیل شما موفقیت آمیز باشد، این خطرات را هم پیش رو خواهید داشت که در این هنگام مجبور هستید با ضرر از معامله خارج شوید.

برای اینکه این موضوعات و خطرات پیش نیاید، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای قبل از انتشار خبر به هیچ عنوان وارد معامله خرید و فروش نمی‌شوند زیرا آن‌ها فرا گرفته‌اند که در مرحله اول باید صبر داشته باشند تا خبر انتشار پیدا کند و کاملاً تثبیت شود؛ سپس وارد معامله می‌شوند این کار باعث می‌شود تا سودآوری برای آنها بسیار راحت‌تر شود.

معامله‌گرانی که بر اساس استراتژی فاندامنتال و خبرها معاملات خود را شروع می‌کنند، حتماً باید از اندیکاتورهای مطمئن و خوبی برای پیش بینی روند بازار و تغییرات پیش آمده استفاده کند. البته سایت‌های بسیار مختلفی هم وجود دارد تریدرها برای پیگیری اخبار روز فارکس وارد آن سایت ها می شوند.

ترکیب تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

بسیاری از افراد می‌خواهند بدانند که آیا تحلیل تکنیکال می‌تواند جایگزین خوب و مفید برای تحلیل فاندامنتال باشد یا خیر؟ پاسخ قطعی نمی‌توان برای این پرسش بیان کرد اما باید بدانید که ترکیبی از نقاط قوت هر دو تحلیل می‌تواند کمک شایانی در جهت کسب سود بیشتر به سرمایه‌گذاران کند.

در این حالت سرمایه‌گذاران خیلی بهتر می توانند بازارهایی مانند بازار فارکس را درک کنند و مسیر سرمایه‌گذاری خود را راحت تر و صحیح‌تر انتخاب می کنند. جالب است بدانید که برخی از روش هایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارند به خوبی با روشهای تحلیل بنیادین ادغام شده اند تا سرمایه‌گذاران به خوبی بتواند از این اطلاعات بهره‌مند شوند در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

آشنایی با روند حجم معاملات

توجه داشته باشید هنگامی که یک تحلیلگر شروع به مطالعه سهام می کند بهتر است نظر دیگر سرمایه‌گذاران را هم در مورد آن سهم بداند زیرا در این حالت ممکن است سرمایه‌گذاران دیگر اطلاعات بسیار بیشتری در مورد آن شرکت داشته باشند.

یکی از روش‌ها و استراتژی‌های بسیار مهم این است که حجم اخیر معاملات را مشاهده کنید؛ در واقع باید بدانید که به چه صورت رفتار بازار بر اندیکاتورهای تکنیکال تاثیر می گذارد. حتماً شما هم نام اندیکاتورهای حجمی را شنیده اید، زیرا این نوع اندیکاتور ها در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بسیار محبوب هستند و به خوبی نشان می‌دهند که نظر معامله‌گران دیگر هم با شما یکسان است یا خیر؟

موضوع قابل توجه دیگر این است که کاهش حجم به صورت ناگهانی می‌تواند نشان از این باشد که سهام دیگر جذابیت خود را از دست داده است و سرمایه‌گذار باید منتظر معکوس شدن روند معاملات باشد. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات خوب و جامعی در مورد تحلیل فاندامنتال و ترکیب دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به دست آورید.

بررسی حرکت‌های کوتاه مدت

همانطور که قبلا هم توضیح داده‌ایم، بسیاری از معامله‌گران فاندامنتال دید بلند مدت در سرمایه‌گذاری خود دارند. البته این احتمال هم برای آنها وجود دارد که در طول روند با قیمت‌های جذاب روبرو شوند و اقدام به خرید و فروش سهم کنند. تحلیل تکنیکال در این موارد می‌تواند گزینه خوبی به حساب بیاید.

پرهیز از ازدحام در استراتژی فاندامنتال

توجه داشته باشید که ازدحام همیشه گزینه خوبی نیست. در واقع تحلیلگر باید بتواند سهام را در روند صعودی خریداری کند اما این موضوع را هم در نظر بگیرید که ازدحام و یا حجم معاملات گاهی می‌تواند اشتباه باشد؛ زیرا ممکن است سهامی در حال حاضر در فاز انباشت قرار گرفته باشد اما در آینده در فاز توزیع سنگین جایگزین شود.

البته برعکس این موضوع هم کاملا صدق می کند. یعنی آن سهامی که در چند روز گذشته تحت فشار شدید فروش بوده است، به طور ناگهانی در هفته آینده روند صعودی خود را شروع کند.

عوامل موثر در تحلیل و استراتژی فاندامنتال

نکته‌ای که در هر سرمایه حتماً باید در نظر بگیرید، هدف شما از آن سرمایه‌گذاری است که می‌تواند این هدف به سه دسته‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم‌بندی شود. بر اساس تجربه‌ها می‌توان فهمید که شاید در سرمایه‌ گذاری ‌های کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن و استفاده از کاربرد تحلیل فاندامنتال بتوان سود خوبی به دست آورد؛ اما اگر هدف شما سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت است، حتماً باید علاوه بر تحلیل تکنیکال تحلیل فاندامنتال راهم در نظر بگیرید. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد عوامل موثر بر قیمت دارایی‌ها در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بپردازیم.

حجم معاملات در استراتژی فاندامنتال

مواردی که در تحلیل فاندامنتال یک پروژه حتماً باید آن را در نظر بگیرید، میزان حجم معاملات یک ارز در مدت یک شبانه روز است. روش‌های مختلفی و یا یک خبر و یک شایعه می‌تواند باعث تغییر ناگهانی حجم معاملات شود و آن هم در روزهای آینده دوباره به حالت عادی خود بازگردد.

زمانی که حجم معاملات یک سهم به میزان خیلی کمی تغییر کند، نشان از این موضوع دارد که تعدادی از افراد به خرید و فروش آن از روی آورده‌اند و البته این روند خیلی زود به اتمام می‌رسد.

بررسی پارامتر NVT

پارامتری به نام NVT وجود دارد نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنش های آن را ارائه می‌دهد که نحوه‌ی به دست آوردن آن هم بسیار آسان است. در واقع با تقسیم ارزش شبکه آن بر حجم تراکنش های ۲۴ ساعته این پارامتر به دست می‌آید هدف از محاسبه این پارامتر این است که متوجه شویم ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد شرکت‌کننده در شبکه به چه حالتی است؟

زمانی که پارامتر NVT برای یک نوع ارزی بالا برود، نشان‌دهنده این موضوع است که ارزش شبکه حجم معامله شده غلبه پیدا کرده است البته این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت سهم به حالت حبابی بالا رفته باشد و ثبات خاصی نداشته باشد.

به طور کلی اگر شما هم به عنوان یک تریدر و یا تحلیل گر می‌خواهید در بازار فارکس شروع به فعالیت کنید، قبل از هر چیزی باید با اصول و قواعد بازار آشنایی پیدا کنید.

در مرحله اول می‌توانید افرادی که دارای تجربه کاری بالایی در زمینه تحلیل بازار فایل هستند مشورت کنید و آنها در مورد استراتژی فارکس و تحلیل‌های دیگر مانند تحلیل تکنیکال و … سوال کنید. بعد از این مرحله می‌توانید وارد آموزش شوید و تمامی تحلیل‌های مهم و اساسی اعم از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در برنامه خود قرار دهید.

پس ازیادگیری می‌توانید با سرمایه کم وارد بازار شوید تا تجربه به دست آورید. قطعاً تاثیر هر کدام از این موارد را در طی زمان متوجه خواهید شد. توجه داشته باشید که استراتژی‌های بسیار زیادی در بازارهای مالی مانند بازار فارکس وجود دارند که هر کدام به نوعی مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شوند.